Κοινωνικά υπεύθυνα μικρά κεφάλαια αμοιβαίων κεφαλαίων

01 Calvert Small Cap Fund

Παλαιότερα γνωστό ως Calvert New Vision Small Cap, το κεφάλαιο αυτό συγχωνεύθηκε στο Calvert Small Cap Value Fund το 2010, το σύμβολο ticker CCVAX.

Αυτό το ταμείο τοποθετείται ως εξής: Οι αναλυτές της Calvert για τις κοινωνικές επενδύσεις εξετάζουν την εταιρική απόδοση σε επτά μεγάλους τομείς ανησυχίας για τα κοινωνικά υπεύθυνα αμοιβαία κεφάλαια της Calvert: Διακυβέρνηση και Δεοντολογία, Εργασιακός Χώρος, Περιβάλλον, Ασφάλεια και Αντικρότητες Προϊόντων, Διεθνείς Επιχειρήσεις και Ανθρώπινα Δικαιώματα, «Δικαιώματα · Κοινοτικές σχέσεις».

Την τελευταία δεκαετία, το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε ετήσια μέση απόδοση + 5,18% έναντι του δείκτη Russell 2000 + 4,92%, με ακόμα πιο δραματική υπεραπόδοση σε 1-, 3- και 5- χρόνια όχι πολύ καιρό πριν.

Ωστόσο, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μειωθεί πάνω από 7% νωρίτερα το 2016 και μόνο 160 εκατ. Δολάρια ΗΠΑ σε περιουσιακά στοιχεία και φέρει ένα σημαντικό 4,75% μπροστινό φορτίο.

02 Ariel Fund

Παρόλο που δεν είναι καθαρό κεφάλαιο μικρού κεφαλαίου, το Ariel Fund (ARGFX) είναι ένα κεφάλαιο μικρής έως μεσαίας κεφαλαιοποίησης που επιδιώκει να κατέχει εταιρείες αξίας μεταξύ 1 και 7,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πάνω από το 80% των εκμεταλλεύσεών τους είναι μικρά ανώτατα όρια, επομένως αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο χαρακτηρίζεται ως ένα κεφάλαιο μικρού κεφαλαίου στο βιβλίο μας.

Η προσέγγιση του Ariel Fund είναι "βασισμένη στη βασική αρχή της στοχοθέτησης υποτιμημένων εταιρειών που παρουσιάζουν ισχυρό δυναμικό ανάπτυξης".

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ariel διέθετε λίγο παραπάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια από το τέλος του 2015, καθιστώντας το το μεγαλύτερο αμερικανικό βιώσιμο ταμείο με σημαντική κατανομή μικρού κεφαλαιοποίησης.

Πάνω από 5 και 10 χρόνια έχει ξεπεράσει τον επιλεγμένο Δείκτη Αξίας Russell 2500.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αριέλ είναι ένα άλλο ταμείο αυτής της επιχείρησης με κάποια αποθέματα μικρής κεφαλαιοποίησης, αλλά αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει μόνο το 10-15% αυτού του χαρτοφυλακίου.

03 Pax World Small Cap Fund

Σύμβολο μετοχής: PXSCX

Ένα ταμείο Morningstar των 4 αστέρων, το Pax World Small Cap έχει περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια υπό διαχείριση και, σύμφωνα με τον ιστότοπό του, από την έναρξή του στις αρχές του 2008, έχει αποδώσει υψηλότερες αποδόσεις με χαμηλότερη μεταβλητότητα.

Πάνω από 5 χρόνια το ταμείο ήταν πρόσφατα + 8,74% ετησίως κατά μέσο όρο, ενώ ο δείκτης Russell 2000 ήταν + 7,25%.

04 Parnassus Mid Cap Fund

Σύμβολο μετοχής: PARMX

Το Parnassus Small Cap (παλαιότερα PARSX) συγχωνεύθηκε στο Parnassus Mid Cap, τώρα ένα 5μηνο Morningstar Fund με περιουσιακά στοιχεία πάνω από $ 500 εκατομμύρια.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο "επενδύει με χαμηλό κύκλο εργασιών και υψηλή καταδίκη σε περίπου 40 συμμετοχές. Το Ταμείο επιδιώκει να επενδύσει σε εταιρείες με:

• Ευρείες τάφρους ή ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που προστατεύουν το μερίδιο αγοράς και την κερδοφορία
• Η σχετικότητα μακροπρόθεσμα, η οποία παρέχει ένα συστατικό στοιχείο ανάπτυξης
• Οι ομάδες διαχείρισης ποιότητας θα ενεργούν προς το συμφέρον των μετόχων
• Ευνοϊκός επενδυτικός ορίζοντας τριών ετών

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προσπαθεί να υπεραποδίδει τον δείκτη Russell Mid Cap σε μακροπρόθεσμη βάση με βάση την αναπροσαρμογή του κινδύνου με υψηλό ενεργό μερίδιο. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προσπαθεί να προστατεύσει τους επενδυτές από τις απώλειες κατά τις αγορές των χρημάτων. "

Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει εκτελεσθεί παρόμοια με το σημείο αναφοράς του κατά τα τελευταία 5 χρόνια.

05 Winslow Green Growth Fund

Παλαιότερα σύμβολο μετοχών: WGGFX, και μια προσωπική αγαπημένη, Winslow Green Growth υπέστη κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και δυστυχώς δεν υπάρχει πια.

Μετά από την ύπαρξή της σε ένα ταμείο που ξεπέρασε τα κέρδη της το 2000, ο συνδυασμός της αναζήτησης περιβαλλοντικών λύσεων σε μικρότερες εισηγμένες εταιρείες ήταν πολύ χαμηλός όταν η κρίση εξελίχθηκε και η επιχείρηση τελικά πωλήθηκε στην Brown Advisory, η οποία τώρα διαθέτει ένα κεφάλαιο μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

Ο πρώην επικεφαλής του Winslow, Jackson Robinson, συνεργάζεται τώρα με τον Trillium, ο οποίος αγόρασε το χαρτοφυλάκιο χαρτοφυλακίου 21 και είναι επίσης μακρύς ηγέτης στην εμπλοκή των μετόχων.