Πώς να δημιουργήσετε έναν προϋπολογισμό με το Quicken 2013 και αργότερα

01 Πριν ξεκινήσετε έναν προϋπολογισμό στο Quicken

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση ενός προϋπολογισμού στο Quicken:

1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδιασμός στην κορυφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προϋπολογισμοί που βρίσκεται στα αριστερά, ακριβώς κάτω από τις καρτέλες πλοήγησης (Αρχική σελίδα, Δαπάνες κ.λπ.).
2. Κάντε κλικ στο κουμπί "Ενέργειες προϋπολογισμού" στα δεξιά. Αυτό το κουμπί έχει ένα αναπτυσσόμενο βέλος δίπλα στον τίτλο, το οποίο υποδηλώνει ότι υπάρχουν πολλές επιλογές από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε, όπως τη δημιουργία, την αντιγραφή ή την επεξεργασία ενός προϋπολογισμού ή την επιλογή μιας αναφοράς προϋπολογισμού. Πρέπει να κάνετε κλικ στο Δημιουργία νέου προϋπολογισμού.
3. Θα ανοίξει το παράθυρο Δημιουργία νέου προϋπολογισμού στο Quicken, που φαίνεται παραπάνω. Καταχωρίστε ένα όνομα για τον προϋπολογισμό σας και κάντε κλικ στο κουμπί OK, εκτός αν θέλετε να αλλάξετε τον μήνα εκκίνησης του προϋπολογισμού (η προεπιλογή είναι Ιανουάριος-Δεκέμβριος και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το αλλάζουν). Αν θέλετε να αλλάξετε τον μήνα εκκίνησης του προϋπολογισμού, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις προχωρημένου προϋπολογισμού και, στη συνέχεια, επιλέξτε Χρήση διαφορετικού ημερολογίου και χρησιμοποιήστε την αναπτυσσόμενη λίστα για να επιλέξετε τον μήνα.
4. Κάντε κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε τον προϋπολογισμό σας.

Το Quicken θα φορτώσει τον προϋπολογισμό που μόλις δημιουργήσατε. Εάν κοιτάξετε στο επάνω μέρος του παραθύρου προς τα αριστερά, θα δείτε το όνομα του νέου σας προϋπολογισμού σε παρενθέσεις.

03 Προσθήκη ή κατάργηση κατηγοριών προϋπολογισμού

Μόλις δημιουργηθεί ένας νέος προϋπολογισμός στο Quicken, θα πρέπει να εξετάσετε τις κατηγορίες που έχουν συμπεριληφθεί. Μπορείτε να προσθέσετε και να καταργήσετε κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών και των εσόδων που δεν περιλαμβάνονται στη δημιουργία νέου προϋπολογισμού, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Εάν δεν είστε ήδη στη λειτουργία προϋπολογισμού, κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδιασμός και, στη συνέχεια, στο κουμπί Προϋπολογισμός κοντά στην κορυφή.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες προϋπολογισμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή κατηγοριών στον προϋπολογισμό, η οποία είναι η πρώτη επιλογή.
3. Επιλέξτε τις κατηγορίες που θέλετε να συμπεριλάβετε στον προϋπολογισμό σας κάνοντας κλικ στο πλαίσιο δίπλα τους. Η επιλογή Γρήγορη προεπιλογή εμφανίζει όλες τις κατηγορίες. Αν θέλετε να δείτε μόνο έσοδα ή μεταφορές, κάντε κλικ στους τίτλους στα αριστερά.
4. Καταργήστε τις κατηγορίες κάνοντας κλικ στο πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο όνομα της κατηγορίας. Όταν καταργείτε μια κατηγορία, αυτή είναι μόνο από τον προγραμματισμό του προϋπολογισμού. Μπορείτε ακόμα να αντιστοιχίσετε τις συναλλαγές στην κατηγορία στα μητρώα λογαριασμών, αν θέλετε, τα ποσά απλά δεν θα εμφανίζονται στον προϋπολογισμό.
5. Κάτω κάτω αριστερά, θα δείτε μια επιλογή για την εμφάνιση κρυφών κατηγοριών (βλ. Εξήγηση παρακάτω). Εάν θέλετε να δείτε κρυφές κατηγορίες, κάντε κλικ στο πλαίσιο για να τις εμφανίσετε. Εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε κρυφές κατηγορίες, φροντίστε να τις αποκρύψετε (δείτε παρακάτω) στη λίστα κατηγοριών, ώστε να εμφανίζονται στις αναφορές του προϋπολογισμού σας.
6. Κάντε κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε τις επιλογές σας.

Οι κρυφές κατηγορίες εξηγούνται

Οι κρυφές κατηγορίες δημιουργούνται για την κατάργησή τους από την αναπτυσσόμενη λίστα που χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση των εσόδων και εξόδων στα μητρώα λογαριασμών. Η χρήση αυτής της επιλογής κρατά αυτή τη λίστα πιο σύντομη και πιο εύκολη στη διαχείριση όταν εργάζεστε με συναλλαγές. Οι νέοι χρήστες δεν θα έχουν κρυφές κατηγορίες.

Καταργήστε τις κατηγορίες κάνοντας κλικ στο Εργαλεία στο επάνω μέρος του Quicken, στη λίστα κατηγοριών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη στήλη Απόκρυψη.

Υπόδειξη: Αφού ολοκληρωθεί ο προϋπολογισμός σας και αρχίσετε να τον χρησιμοποιείτε, μπορείτε να καταργήσετε κατηγορίες κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού σας κάνοντας δεξί κλικ στο όνομα της κατηγορίας που θέλετε να καταργήσετε.

04 Εισάγετε Ποσά Προϋπολογισμού

Μπορείτε να εισάγετε τα ποσά του προϋπολογισμού με έναν από τους δύο τρόπους. Χρησιμοποιήστε την προβολή γραφήματος του Quicken ή μεταβείτε στην Ετήσια προβολή. Η ετήσια προβολή σάς επιτρέπει να εισάγετε διαφορετικά ποσά κάθε μήνα, ενώ μπορείτε να εισάγετε μόνο μηνιαία ποσά στην προβολή γραφήματος.

Κάντε εναλλαγή μεταξύ του γραφήματος και των ετήσιων προβολών, επιλέγοντας είτε από το αναπτυσσόμενο πλαίσιο πάνω από το παράθυρο δημιουργίας προϋπολογισμού είτε κάνοντας κλικ στο κουμπί Ενέργειες προϋπολογισμού στα δεξιά και μετά στην επιλογή Ετήσια προβολή ή Προβολή γραφήματος.

Καταχωρίστε ποσά στην προβολή γραφήματος

1. Εντοπίστε την τελευταία στήλη με τον τίτλο Προϋπολογισμός, ενώ βρίσκεται στην προβολή γραφήματος.
2. Κάντε κλικ σε έναν αριθμό στη συγκεκριμένη στήλη, σε σχέση με την κατηγορία για την οποία είστε προϋπολογισμός και εισαγάγετε το μηνιαίο ποσό.
3. Όταν κάνετε κλικ μακριά από εκεί που εισάγετε τον αριθμό, θα αποθηκευτεί.
4. Προχωρήστε σε άλλες σειρές άλλων προϋπολογισθέντων ποσών.

Εισάγετε ποσά στην ετήσια προβολή

1. Η ετήσια προβολή έχει στήλες για κάθε μήνα. Κάντε κλικ στη σειρά για την κατηγορία στην οποία θέλετε να εισαγάγετε ένα ποσό προϋπολογισμού για και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο αντίστοιχο πλαίσιο για το μήνα που εισάγετε έναν αριθμό για.
2. Πληκτρολογήστε το ποσό για το μήνα για την επιλεγμένη κατηγορία. Όταν κάνετε κλικ έξω από το κουτί, το ποσό αποθηκεύεται.

Υπόδειξη: Χρησιμοποιήστε ό, τι ποτέ μέθοδος είναι πιο εύκολη. Εάν έχετε ως επί το πλείστον δαπάνες που δεν διαφέρουν από μήνα σε μήνα, εισαγάγετε τους στο Graph View και στη συνέχεια μεταβείτε στην Ετήσια προβολή για να εισάγετε μεταβλητά έξοδα.

05 Πρόσβαση στις εκθέσεις προϋπολογισμού

Τώρα ολοκληρώσατε το τελευταίο βήμα για τη ρύθμιση του προϋπολογισμού σας στο Quicken 2013 ή νεότερες εκδόσεις.

Καθώς εισάγετε συναλλαγές, μπορείτε να ελέγξετε την προβολή γραφήματος ανά πάσα στιγμή για να δείτε πώς οι δαπάνες σας συγκρίνονται με το σχέδιό σας. Για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με τις δαπάνες, κάντε κλικ στο γράφημα για οποιαδήποτε κατηγορία, όπως φαίνεται παραπάνω.

Μπορείτε να λάβετε πιο λεπτομερείς αναφορές προϋπολογισμού κάνοντας κλικ στην επιλογή Αναφορές στην επάνω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τρέχον προϋπολογισμό ή Ιστορικό προϋπολογισμό.