Οι καλύτεροι τρόποι να επενδύσετε στην Αυστραλία

Η Αυστραλία έχει μία από τις πιο ισχυρές οικονομίες στον κόσμο. Από τα τέλη της δεκαετίας του '80, η κυβέρνηση βοήθησε να μετατραπεί η οικονομία της σε μια εξαγωγική, υψηλής τεχνολογίας juggernaut. Το αποτέλεσμα ήταν υψηλότεροι ρυθμοί αύξησης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) που ήταν κατά μέσο όρο 3,6% σε σύγκριση με το μέσο όρο του OEDC μόλις 2,5% μεταξύ 1992 και 2007.

Η χώρα έχει επίσης αποδειχθεί ανθεκτική στην παγκόσμια οικονομική ύφεση του 2008 και μετά. Στην πραγματικότητα, τα επίπεδα της οικονομίας και της απασχόλησης της χώρας αυξήθηκαν πραγματικά κατά τη διάρκεια της χειρότερης κρίσης. Άλλα μέτρα, όπως η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και η επιχειρηματική εμπιστοσύνη, ανέκαμψαν επίσης γρήγορα σε επίπεδα πριν από την κρίση, τα οποία πολλά αποδίδουν στην ανθεκτική οικονομία της χώρας.

Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε προσεκτικά την οικονομία της Αυστραλίας και τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν έκθεση σε μία από τις πιο ελπιδοφόρες αναπτυγμένες αγορές στον κόσμο.

Τα οφέλη της επένδυσης στην Αυστραλία

Η Αυστραλία διαθέτει ένα πολύ ανταγωνιστικό επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον που καθοδηγείται από τη σταθερή πολιτική της, τα ισχυρά πλαίσια και την εγγύτητα στις ταχέως αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτά τα χαρακτηριστικά βοήθησαν να επεκταθεί γρήγορα με ρυθμό μεγαλύτερο από αυτόν των περισσότερων αναπτυγμένων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας.

Ακολουθούν μερικά συγκεκριμένα οφέλη για την επένδυση στην Αυστραλία:

• Σταθερή Πολιτική & Οικονομία - Η Αυστραλία κατατάσσεται σταθερά για την πολιτική σταθερότητα και την αποδοτικότητα της κυβέρνησης, ενώ στεγάζει ισχυρές τράπεζες και έναν μεγάλο δημοσιονομικό ισολογισμό.
• Στερεά νομικά πλαίσια - Η Αυστραλία έχει ισχυρούς νόμους εταιρικής διακυβέρνησης που διασφαλίζουν τη δεοντολογική συμπεριφορά, καθώς και αποτελεσματική νομοθεσία και προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.
• Φυσικοί Πόροι & Τοποθεσία - Η Αυστραλία βρίσκεται δίπλα στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες περιοχές του κόσμου και παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς άνθρακα στον κόσμο.

Οι κίνδυνοι της επένδυσης στην Αυστραλία

Παρά τα πολλά πλεονεκτήματα της, υπάρχουν μερικά μειονεκτήματα στην επένδυση στην Αυστραλία. Οι υψηλότερες τιμές των βασικών προϊόντων και οι ανησυχίες σχετικά με τη ρύπανση οδήγησαν σε συζητήσεις σχετικά με την επιβολή νέων φόρων στις εταιρείες πόρων. Εν τω μεταξύ, η εξάρτηση της χώρας από την Κίνα ως καταναλωτή πόρων αυξάνει τον κίνδυνο σε περίπτωση μειωμένης ζήτησης.

Ακολουθούν μερικοί βασικοί κίνδυνοι για την επένδυση στην Αυστραλία:

• Εξάρτηση από τα εμπορεύματα - Η κινεζική ζήτηση για φυσικούς πόρους ήταν υπεύθυνη για ένα μεγάλο μέρος της ανάπτυξης της Αυστραλίας.
• Υψηλότεροι φόροι είναι δυνατοί - Η Αυστραλία συζητά τους λεγόμενους φόρους πόρων και φόρους άνθρακα που θα μπορούσαν να αυξήσουν το κόστος επιχειρηματικής δραστηριότητας για πολλές εταιρείες της Αυστραλίας.
• Επίμονα ελλείμματα - Η Αυστραλία έχει παρουσιάσει έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών για περισσότερα από 50 χρόνια, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα εάν παραβιαστεί ο τομέας των βασικών προϊόντων.

Οι καλύτεροι τρόποι να επενδύσετε στην Αυστραλία

Υπάρχουν διάφοροι διαφορετικοί τρόποι να επενδύσετε στην Αυστραλία, από τα αμοιβαία κεφάλαια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETF) με τα Αμερικανικά Πιστοποιητικά Παραστατικών (ADR). Παρόλο που τα ETF αντιπροσωπεύουν τον ευκολότερο τρόπο να επενδύσουν σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, οι επενδυτές που αναζητούν συγκεκριμένες ευκαιρίες ενδέχεται να θελήσουν να εξετάσουν ADR ή ακόμη τίτλους που είναι εισηγμένοι στο Australian Securities Exchange (ASX) ή άλλοι.

Ορισμένα δημοφιλή αυστραλιανά ETF περιλαμβάνουν:

• MSCI Australia Index Index ETF (EWA)
• Ταμείο Κεφαλαιαγοράς της Αυστραλίας ETF (AUSE)
• IQ Αυστραλίας Small Cap ETF (KROO)

Ορισμένες δημοφιλείς αυστραλιανές ADR περιλαμβάνουν:

• Η εταιρεία BHP Billiton Limited (BHP)
• Αλουμίνα Limited (AWC)
• Η εταιρεία Samson Oil & Gas Limited (SSN)

Οι επενδυτές που επιθυμούν να αγοράσουν απευθείας χρεόγραφα της Αυστραλίας μπορούν να το κάνουν μέσω των έξι μεγάλων χρηματιστηρίων της χώρας. Πολλοί μεγαλύτεροι μεσίτες επενδύσεων έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν και να πωλούν αυστραλιανούς τίτλους, αλλά οι επενδυτές πρέπει να συμβουλεύονται τον μεσίτη ή τον οικονομικό τους σύμβουλο. Και τέλος, είναι επίσης σημαντικό να εξετάσουμε τις φορολογικές επιπτώσεις της επένδυσης σε ξένες χώρες.

Σημεία κλειδιά για την επένδυση στην Αυστραλία

• Η Αυστραλία έχει μια ισχυρή οικονομία που έχει αποφύγει πολλά από τα προβλήματα που παρατηρούνται σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες με την πάροδο των ετών, λόγω των ισχυρών τιμών των βασικών προϊόντων και της εγγύτητάς της με βασικές αναδυόμενες αγορές της Ασίας.
• Υπάρχουν ορισμένοι κίνδυνοι που πρέπει να εξεταστούν πριν από την επένδυση στην Αυστραλία, συμπεριλαμβανομένης της εξάρτησης από τις τιμές των βασικών προϊόντων και της ασιατικής ζήτησης, καθώς και το ενδεχόμενο δυσμενούς αύξησης των φόρων στον τομέα των φυσικών πόρων.
• Οι επενδυτές μπορούν να επενδύσουν στην Αυστραλία χρησιμοποιώντας ETF, ADR ή αγοράζοντας τίτλους απευθείας σε ένα από τα έξι χρηματιστήρια της χώρας. Αλλά για τους περισσότερους επενδυτές, τα ETF αντιπροσωπεύουν την ευκολότερη επιλογή των τριών.