ETF Defener Definition και επιλογή του καλύτερου

Τα ETF ή τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο παρακολουθούν την απόδοση ενός περιουσιακού στοιχείου, όπως είναι τα ομόλογα, ένα εμπόρευμα, μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων ή ένας δείκτης όπως ο S & P 500. Οι μέτοχοι που αγοράζουν τίτλους ETF δεν είναι ιδιοκτήτες των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων. έμμεση ιδιοκτησία τους μέσω του ΕΙΕΕ.

Τα ETF, παρόλο που παρόμοια με τα αμοιβαία κεφάλαια κατά κάποιο τρόπο, εμπορεύονται περισσότερο σαν αποθέματα με χαμηλότερα τέλη και υψηλότερη ρευστότητα από μετοχές ενός αμοιβαίου κεφαλαίου. Αυτό καθιστά τα ΕΙΕΕ ελκυστική επιλογή για πολλούς μεμονωμένους επενδυτές.

Η εύρεση των καλύτερων ETF που πρέπει να επενδύσετε αρχίζει με την επιλογή του καλυτέρου screener του ETF. Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον επιλεγμένο σαρωτή του ETF, μάθετε πώς λειτουργούν οι σαρωτές και ποια γνωρίσματα πρέπει να αναζητήσετε στα καλύτερα ETF.

Ορισμός σαρωτή του ETF

Ονομάζεται επίσης φίλτρο ETF. Ο ανιχνευτής ETF αποτελείται συνήθως από ένα πρόγραμμα που βασίζεται στο Διαδίκτυο, το οποίο βοηθά τους χρήστες να βρουν ETF αφού θέσουν ορισμένα κριτήρια για να περιορίσουν ή να φιλτράρουν την αναζήτηση προς τα κάτω από όλα τα ETF που διατίθενται στην αγορά.

Ο αιχμάλωτος επιστρέφει μια χούφτα κονδυλίων για να αναλύσει πιο προσεκτικά, και οι έλεγχοι ETF μπορούν επίσης να αποτελούν μέρος ενός προγράμματος λογισμικού.

Κατά τη χρήση ενός εργαλείου ανίχνευσης του ETF, ο επενδυτής αναζητά συνήθως έναν συγκεκριμένο τύπο ETF, όπως ένα ETF με μεγάλο κεφάλαιο. Ο επενδυτής μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει τον ανιχνευτή ETF για να εμφανίσει όλα τα ETF που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο τα οποία κατηγοριοποιούνται ως μετοχές με μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις ή με υποκατηγορίες όπως η αύξηση των μεγάλων κεφαλαίων ή η τιμή μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ένα υποσύνολο δεδομένων, όπως ο λόγος δαπανών τους ή ο ιστορικός ετήσιος συντελεστής απόδοσης.

Κατανόηση των επιλογών φιλτραρίσματος

Η συντριπτική πλειοψηφία των ETFs παρακολουθεί έναν δείκτη αναφοράς ή ένα περιουσιακό στοιχείο, παρόμοιο με το πώς λειτουργούν τα αμοιβαία κεφάλαια του δείκτη, αλλά τα καλύτερα ETF έχουν γενικά τους χαμηλότερους δείκτες δαπανών.

Για παράδειγμα, εάν αναζητάτε το καλύτερο ETF που παρακολουθεί τον δείκτη S & P 500, θα περιορίσετε το σύμπαν των ETFs στα χαμηλότερα από αυτά που διατηρούν αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης, παρόλο που ορισμένοι διαλογείς μπορεί να απαιτούν περαιτέρω ταξινόμηση, όπως " -blend "ή" Equity των ΗΠΑ ".

Μόλις έχετε τρία ή τέσσερα από τα φθηνότερα, όπως τα ETF index S & P 500, μπορείτε να αναλύσετε αυτά τα τρία ξεχωριστά για να δείτε ποια ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας.

Άλλα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον έλεγχο και την ανάλυση των ETF περιλαμβάνουν τα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση, τον όγκο συναλλαγών και την ημερομηνία έναρξης. Είναι λογικό να αγοράζετε ETFs με σχετικά υψηλά περιουσιακά στοιχεία, καλό όγκο διαπραγμάτευσης και μακροχρόνια αρχεία επιδόσεων. Τα υψηλά περιουσιακά στοιχεία και ο όγκος συναλλαγών σημαίνουν, διότι οι επενδυτές πρέπει να αποφύγουν την αγορά λεπτώς διαπραγματεύσιμων ETF.

Τα λεγόμενα ETFs έχουν το δυναμικό για μεγαλύτερες διακυμάνσεις στην τιμή ή την εξάπλωση προσφοράς-ζήτησης. Τα ΕΙΕΕ μπορούν να διαπραγματεύονται με πριμ ή με έκπτωση, και όσο υψηλότερα είναι τα περιουσιακά στοιχεία και ο όγκος συναλλαγών, τόσο πιο περιορισμένη είναι η εξάπλωση.

Για λόγους σαφήνειας, τα υψηλότερα περιουσιακά στοιχεία και ο μεγαλύτερος όγκος συναλλαγών υποδεικνύουν γενικά μια καλύτερη επιλογή του ΕΙΕΕ από μία με χαμηλότερα περιουσιακά στοιχεία και χαμηλότερο όγκο συναλλαγών.

Αφού βρείτε τα ETF που επενδύουν στο σημείο αναφοράς ή στην κατηγορία που επιλέγετε και περιορίστε τις επιλογές σε εκείνες με υψηλότερα σχετικά στοιχεία ενεργητικού, όγκο και χρόνο από την αρχή, ρίξτε μια ματιά σε ένα ακόμη σημείο δεδομένων που ονομάζεται αρχείο παρακολούθησης. Αυτό σημαίνει να εξετάσουμε πόσο προσεκτικά το ταμείο παρακολουθεί το σημείο αναφοράς του, και όσο πιο κοντά, τόσο το καλύτερο.

Καλύτεροι διαλογείς ETF

Προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν προκατάληψη απέναντι σε έναν συγκεκριμένο υπεύθυνο παρακολούθησης του ΕΙΕΕ, οι απαριθμητές που αναφέρονται δεν έχουν ιδιαίτερη σειρά. Η περιγραφή συνοψίζει τις αντίστοιχες λειτουργίες του προφυλακτήρα και την ευκολία χρήσης.

• Vanguard Mutual Fund και ETF Screener: Η Vanguard ήταν ένας από τους πρωτοπόρους της ευρετηρίασης και επέκτεινε αυτή την τεχνογνωσία στον τομέα των ETF. Ο ανιχνευτής ETF της Vanguard επιτρέπει στους επενδυτές να προβάλλουν μόνο τα ETF ή μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν αμοιβαία κεφάλαια στην έρευνα. Οι επενδυτές έχουν την επιλογή του screening για τα αμοιβαία κεφάλαια Vanguard ή μπορούν να συμπεριλάβουν όλα τα υπόλοιπα κεφάλαια στο σύμπλεγμα ETF ή / και αμοιβαίων κεφαλαίων ή οι επενδυτές μπορούν να επιλέξουν μία συγκεκριμένη οικογένεια αμοιβαίων κεφαλαίων. Άλλες επιλογές φίλτρου περιλαμβάνουν τον τύπο του αμοιβαίου κεφαλαίου, την κατηγορία του αμοιβαίου κεφαλαίου, το λόγο δαπανών και τις ιστορικές αποδόσεις
• Morningstar ETF Screener: Η Morningstar είναι επίσης πρωτοπόρος στη βιομηχανία αμοιβαίων κεφαλαίων που στη συνέχεια επέκτεινε τις γνώσεις και τους πόρους της στον αναπτυσσόμενο κόσμο των ETF. Ο προφυλακτήρας ETF του Morningstar μπορεί να προσπελαστεί ξεκινώντας από την αρχική του σελίδα, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο ETFs, στη συνέχεια συνδέοντας τον ETF Screener. Από εκεί μπορείτε να δημιουργήσετε έναν δωρεάν λογαριασμό, πληκτρολογώντας το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Αυτή η αρχική εγγραφή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή να λαμβάνετε δωρεάν ενημερωτικά δελτία σε αμοιβαία κεφάλαια και ETF μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι Premium Services της Morningstar προσφέρουν πολύ περισσότερο στους επενδυτές, παρόλο που αυτές οι πρόσθετες υπηρεσίες απαιτούν αμοιβές.
• ETF.com: Screener και Βάση Δεδομένων του ETF: Αυτή η ιστοσελίδα, που ονομάζεται απλά το etf.com και είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στα ETFs, βοηθάει τους επενδυτές να εντοπίσουν τα καλύτερα ETFs για τους αντίστοιχους επενδυτικούς τους στόχους. Αυτός ο διαδικτυακός διαγωνιζόμενος του ETF έχει μια έξυπνη λειτουργία αναζήτησης, η οποία επιτρέπει στους επενδυτές να επιλέξουν έως και τρία από τα καλύτερα ETF βάσει του επιλεγμένου κριτηρίου αναζήτησης, το οποίο περιλαμβάνει γεωγραφική περιοχή, κατηγορία επενδύσεων, στυλ (focus, niche και τμήμα) αναλυτής επιλογές, καθώς και άλλες επιλογές. Αυτός ο συγκεκριμένος προκριτής του ΕΙΕΕ, αν και διαισθητικός και σχετικά απλός, μπορεί να είναι ο πλέον κατάλληλος για έμπειρους επενδυτές του ΕΙΕΕ.
• Αναζητώντας Alpha ETF Screener: Αυτός ο screener του ETF είναι από τους πιο εύχρηστους, αν και μερικά από τα φίλτρα είναι προσανατολισμένα προς έμπειρους επενδυτές.Για παράδειγμα, το Seeking Alpha ETF Screener περιλαμβάνει τα βασικά κριτήρια αναζήτησης, όπως την κλάση στοιχείων ενεργητικού, τον δείκτη εξόδων και τον όγκο συναλλαγών, αλλά διαθέτει και άλλα φίλτρα, όπως μόχλευση ETF και αντιστρόφως ETF που δεν θα προσελκύσουν τον καθημερινό επενδυτή. Για να καταστήσετε το screener πιο χρήσιμο για τους μη επαγγελματίες και πιο έμπειρους επενδυτές του ETF, απλά επιλέξτε να εξαιρέσετε τις επιλογές του Leveraged, Inverse και του ETN, και στη συνέχεια να ολοκληρώσετε την αναζήτηση.
• ETFdb.com ETF Screener: Ένας άλλος μηχανισμός ανίχνευσης ETF που απευθύνεται σε πιο έμπειρους επενδυτές του ETF, το ETFdb.com προσφέρει ένα σχετικά απλό και εύκολο στη χρήση εργαλείο φιλτραρίσματος. Μετά την επιλογή μιας κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων, όπως οι εναλλακτικές λύσεις, τα ομόλογα, τα κεφάλαια και το εμπόρευμα, ο διαχειριστής ανοίγει υποκατηγορίες, όπως τα διάφορα ανώτατα όρια και περιοχές της αγοράς, καθώς και τομείς και επενδυτικούς τύπους.

Οι επενδυτές κάθε επιπέδου εμπειρίας μπορούν να δοκιμάσουν κάθε θεματοφύλακα του ETF, εκείνους που περιγράφονται παραπάνω και άλλους, να δουν από πρώτο χέρι ποια δουλεύει καλύτερα για το μοναδικό επίπεδο δεξιοτήτων και κατανόησης. Σε γενικές γραμμές, τόσο πιο απλά τόσο το καλύτερο.

Το Υπόλοιπο δεν παρέχει φορολογικές, επενδυτικές ή χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και συμβουλές. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται χωρίς να ληφθούν υπόψη οι επενδυτικοί στόχοι, η ανοχή κινδύνου ή οι οικονομικές συνθήκες κάθε συγκεκριμένου επενδυτή και ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδεικτικές των μελλοντικών αποτελεσμάτων. Η επένδυση συνεπάγεται κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης απώλειας κεφαλαίου.