Είναι το Evernote το σωστό εργαλείο για το CRM;

01 Είναι το Evernote το σωστό εργαλείο για το CRM;

Η ελάχιστη προσέγγιση CRM για ακίνητα

Παίρνω μια μινιμαλιστική προσέγγιση στο CRM για ακίνητα. Δεν θέλω να αφιερώσω πολύ χρόνο για να καταγράψω κάθε πληροφορία για τις επαφές μου που είναι πρόθυμοι να μοιραστούν. Δεν κάνω χαιρετισμούς γενεθλίων, δεν χρειάζεται να συμβαδίζω με τα ονόματα και τους βαθμούς των παιδιών στο σχολείο ούτε με νοιάζει το είδος των αυτοκινήτων που οδηγούν ή τα αγαπημένα τους εστιατόρια. Αν το κάνετε, δεν λέω ότι η Evernote δεν θα λειτουργήσει, γιατί θα το κάνει. Πιστεύω όμως ότι ο χρόνος και η προσπάθεια που συνεπάγεται η προσπάθεια συλλήψεως και απομάκρυνσης αυτών των πληροφοριών είναι πολύ πιό καταπιεστική από την αξία που λαμβάνω και την εντύπωση που κάνω στους ανθρώπους με μια ηλεκτρονική επιθυμία γενεθλίων.

Τι θέλω από ένα εργαλείο CRM

Υπάρχει βεβαίως ένα ορισμένο ποσό προσωπικών πληροφοριών που πρέπει να διατηρήσουμε για να επικοινωνήσουμε με τους πελάτες και τους πελάτες μας, καθώς και για να παρέχουμε κορυφαία εξυπηρέτηση πελατών, όπως:

• Όλα τα ονόματα αποφάσεων
• Διευθύνσεις, σπίτι και εργασία
• Τηλέφωνα, σπίτι, εργασία, κελί
• Είδος επαφής / προοπτική. αγοραστής, πωλητής, πωλητής, ανάδοχος, εταιρεία τίτλου, εκτιμητής, επιθεωρητής κλπ.
• Για τους αγοραστές, πληροφορίες για το τι θέλουν
• Για πωλητές, πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησία τους
• Εγγραφή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικών συνομιλιών
• Επισυνάψτε έγγραφα σχετικά με την επαφή / συναλλαγή
• Παραπομπές που μας στέλνουν για ευχαριστίες

Μπορεί να έχετε περισσότερα στοιχεία πληροφοριών και αυτό είναι καλό, αλλά αυτά είναι τα ελάχιστα απαιτήματά μου. Λοιπόν, γιατί ενοχλεί κανείς με την Evernote όταν υπάρχουν λύσεις CRM εκεί ειδικά σχεδιασμένες για αυτό το έργο; Για μένα είναι απλά το γεγονός ότι έχω τραβήξει από κοινού σχεδόν όλες τις πτυχές της διαχείρισης της επιχείρησής μου στην Evernote, οπότε γιατί να γίνει αυτό ένα ξεχωριστό εργαλείο; Χρησιμοποιώ ήδη εργαλεία Evernote και τρίτων για τη συλλογή εγγράφων, αλληλεπιδράσεων με τους πελάτες, φωτογραφίες και πολλά άλλα, οπότε είναι απλώς μια φυσική επέκταση ώστε να μην υπάρχουν πληροφορίες που διαμένουν σε περισσότερες από μία θέσεις.

03 Επιχειρησιακές επαφές Εισαγωγή βασικών πληροφοριών

Έχω ήδη γράψει για το KustomNote και αυτό είναι που χρησιμοποιώ για να φτιάξω ένα CRM με το Evernote. Η εικόνα δείχνει ένα τμήμα της περιοχής εισόδου για μια νέα επαφή επιχείρησης στη φόρμα μου. Μπορείτε να δείτε ότι έχω δημιουργήσει μια ξεχωριστή φόρμα για επιχειρηματικές επαφές με τύπους. Δεν χρησιμοποιείται για προοπτικές και πελάτες, αλλά θα σας δείξω ότι το επόμενο. Θέλω κάπως διαφορετικές πληροφορίες για τους δύο διαφορετικούς τύπους επαφών και είναι πιο αποδοτικό να έχετε διαφορετικές φόρμες εισόδου αντί για ένα πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Σχεδιάστε τη φόρμα σας με όποιον τρόπο θέλετε, αλλά μπορείτε να δείτε στην εικόνα ότι η δική μου παίρνει τις βασικές πληροφορίες επικοινωνίας για το όνομα, τη διεύθυνση, τις επιχειρήσεις, τα τηλέφωνα, τα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία και τον τύπο επαφής. εκτιμητής, εταιρεία τίτλων, επιθεωρητής κλπ. Για να ανανεώσετε τη μνήμη σας στο KustomNote, μόλις υποβάλετε τη φόρμα, δημιουργεί αυτόματα τη σημείωση στο Evernote.

04 Έντυπο εισαγωγής προφίλ / πελάτη / πελάτη

Αυτή είναι μια μορφή (βλέπε εικόνα) για τον ίδιο τύπο βασικών πληροφοριών, αλλά στην περίπτωση αυτή για κάποιον με τον οποίο ελπίζουμε να πραγματοποιήσουμε μια συναλλαγή αγοραστή ή πωλητή. Με αυτή τη φόρμα, έχω πεδία για προοπτική / πελάτη, όπως αγοραστή, πωλητή, επενδυτή κλπ. Αυτή είναι η βασική πληροφορία που θα ισχύει για κάθε προοπτική, πελάτη ή πελάτη.

05 Evernote Ταξινόμηση και εύρεση αυτών των εντύπων και πάλι

Θυμηθείτε ότι όταν εμφανίζονται οι σημειώσεις στο Evernote, αν κοιτάζουμε τα περιεχόμενα ενός σημειωματάριου, όλων των σημειώσεων ή των αποτελεσμάτων μιας αναζήτησης, βλέπουμε τις σημειώσεις που εμφανίζονται με το νεότερο στην κορυφή να επιστρέφουν στο χρόνο. Τώρα έχουμε ένα δίλημμα, καθώς η πιο σημαντική και πιο συχνά χρησιμοποιούμενη πληροφορία είναι αυτή η θέση CRM info, η οποία θα είναι η πρώτη ή σχεδόν η πρώτη σημείωση που καταθέτουμε για κάθε επαφή. Αυτό σημαίνει ότι θα εμφανίζεται στο κάτω μέρος της λίστας σημειώσεων.

Αυτό που κάνω με το KustomNote είναι ένα πρόθεμα για κάθε τίτλο σημειώσεων που θα μου επιτρέψει να τραβήξω αυτό το συγκεκριμένο σημείωμα μόνο του ή στην κορυφή μιας σύντομης λίστας. Χρησιμοποιώντας προθέματα με το KustomNote μπορώ να βγάλω περιορισμένα αποτελέσματα που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες πληροφόρησης μου. Οι ετικέτες θα δουλεύουν επίσης, και μπορείτε να τις ορίσετε στο KustomNote, αλλά απαιτεί περισσότερη πληκτρολόγηση για να περιορίσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης.

Τώρα που προσθέτω όλα τα είδη των νέων πληροφοριών, σημειώσεων, συνημμένων εγγράφων, ηλεκτρονικών μηνυμάτων και αρχείων συνομιλιών, θα συσσωρεύονται στην κορυφή, αλλά μπορώ πάντα να τραβήξω εύκολα τις βασικές πληροφορίες. Τα πάντα θα είναι πάντα κλειδί στα ονόματα ή τα ονόματα των επαφών. Αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να είναι, όπως πάντα θέλετε να δείτε τα νεώτερα πράγματα στην κορυφή όταν κάνετε μια αναζήτηση επαφών. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το πρόθεμα και για άλλες μορφές, όπως θα δούμε στο Μέρος 2 της σειράς Προοπτικής και Διαχείρισης Επικοινωνίας 3.