Βοηθός Πωλητή Περιγραφή Βοηθού Πωλήσεων

Ο βοηθός πωλήσεων μεσιτών βοηθά τους οικονομικούς συμβούλους (με την ονομασία "μεσίτες") με τη διαχείριση του χρόνου, αντιμετωπίζοντας συνήθεις ερωτήσεις πελατών, κυρίως εκείνες που σχετίζονται με θέματα συντήρησης λογαριασμών, απελευθερώνοντας τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στη δραστηριότητα προστιθέμενης αξίας, παρέχοντας επενδυτικές συμβουλές.

Ενώ η φράση "βοηθός πωλήσεων μεσιτών" εξακολουθεί να είναι κοινή, οι περισσότερες εταιρείες διαχείρισης περιουσίας θα χρησιμοποιήσουν επισήμως "οικονομικό σύμβουλο πωλήσεων βοηθός", ή κάτι παρόμοιο, αντικατοπτρίζοντας τον τίτλο των επαγγελματιών επενδύσεων που βοηθούνται από αυτά τα πρόσωπα. Αυτή η κατηγορία εργασίας είναι μεταξύ εκείνων που συνδέονται παραδοσιακά με τις γυναίκες στη Wall Street.

Εκπαίδευση

Τα τελευταία χρόνια, αυτή η κατηγορία εργασίας θεωρήθηκε κατάλληλη για αποφοίτους γυμνασίου. Σήμερα, σε συνδυασμό με τη γενική αύξηση του ελάχιστου εκπαιδευτικού επιπέδου που αναμένεται για πολλές θέσεις, απαιτείται κανονικά ένα πτυχίο. Τα μαθήματα στα οικονομικά, τα λογιστικά ή / και τα οικονομικά είναι χρήσιμα, αν και δεν απαιτούνται.

Πιστοποίηση

Δεν απαιτούνται ειδικές πιστοποιήσεις, εκτός από τους εγγεγραμμένους βοηθούς πωλήσεων. Οι άνθρωποι αυτής της υποκατηγορίας του πεδίου μπορούν να δεχθούν και να επεξεργαστούν τις μη ζητηθείσες εντολές εμπορικών συναλλαγών τίτλων, οι οποίες τοποθετούνται αποκλειστικά από τους πελάτες με δική τους πρωτοβουλία.

Τουλάχιστον, οι εγγεγραμμένοι βοηθοί πωλήσεων πρέπει να περάσουν τις εξετάσεις Series 11 που προσφέρονται από την FINRA και να πληρούν τις απαιτήσεις της συνεχούς εκπαίδευσης. Όμως, οι μεγάλες επιχειρήσεις τίτλων απαιτούν πολύ αυστηρότερες προσόντα, επιμένοντας όμως να περάσουν τις ίδιες εξετάσεις Σειράς 7 και Σειράς 66 που αποτελούν μέρος της πιστοποίησης και της κατάρτισης των οικονομικών συμβούλων.

Καθήκοντα και ευθύνες

Ο βοηθός πωλήσεων προβάλλει τηλεφωνήματα σε οικονομικούς συμβούλους και λύνει επιχειρησιακά προβλήματα, όπως θέματα με δηλώσεις, καταθέσεις, επιταγές και συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες. Έτσι, ένας βοηθός πωλήσεων έχει μεγάλη επίδραση στην ικανοποίηση των πελατών.

Οι εγγεγραμμένοι βοηθοί πωλήσεων εκτελούν τα ίδια καθήκοντα, πέραν της επεξεργασίας των μη ζητηθεισών εντολών. Ωστόσο, συνήθως δεν επιτρέπεται να παρέχουν επενδυτικές συμβουλές οποιουδήποτε είδους.

Τυπικό χρονοδιάγραμμα

Μια εβδομάδα εργασίας 40 ωρών ή κάτι κοντά σε αυτήν είναι χαρακτηριστικό για έναν βοηθό πωλήσεων. Παρ 'όλα αυτά, πρόκειται να υπάρξουν πολυάσχολες περιόδους, όπως κατά τις ταραγμένες αγορές, όταν η εργασία εκτείνεται πέρα ​​από αυτές τις ώρες. Επιπλέον, οι βοηθοί πωλήσεων αναμένεται συχνά να παρακολουθούν εκδηλώσεις στις οποίες διασκεδάζουν οι πελάτες.

Τι να αρέσει

Εκείνοι με εξαιρετικές δεξιότητες ανθρώπων συχνά απολαμβάνουν τη συνεχή αλληλεπίδραση με τους πελάτες. Η αντιμετώπιση προβλημάτων για τους πελάτες δίνει την εστίαση της εργασίας και τα σαφή κριτήρια για την επιτυχία.

Τι δεν πρέπει να συμπαθείτε

Υποστηρίζοντας έναν πολυάσχολο οικονομικό σύμβουλο με ένα μεγάλο κατάλογο πελατών σημαίνει συνεχή ροή τηλεφωνικών ερωτήσεων και συνεχής πίεση χρόνου για την επίλυση προβλημάτων.

Πληρωμή

Η αποζημίωση ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό, ανάλογα με την επιχείρηση και το μέγεθος και την κερδοφορία του βιβλίου των οικονομικών συμβούλων. Ο μισθός για έναν έμπειρο βοηθό πωλήσεων θα κυμαίνεται συνήθως μεταξύ $ 30.000 και $ 60.000. Οι εγγεγραμμένοι βοηθοί πωλήσεων, όπως μπορεί να αναμένεται, τείνουν να κερδίζουν στο υψηλότερο τέλος αυτού του εύρους. Η επιλεξιμότητα συμμετοχής σε ομάδες μπόνους ποικίλλει ανάλογα με την εταιρεία.

Βοηθοί πωλήσεων συμβούλων πληρωμένων

Σε μια συνεχιζόμενη προσπάθεια μείωσης των εξόδων, πολλές εταιρείες χρηματιστηριακής διαμεσολάβησης και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων έχουν μεταφερθεί σε ένα σύστημα στο οποίο η αμοιβή των βοηθών πωλήσεων αφαιρείται από την αμοιβή των οικονομικών συμβούλων.Η Morgan Stanley, η οποία σήμερα έχει το μεγαλύτερο αριθμό χρηματοοικονομικών συμβούλων, είναι το πιο αξιοσημείωτο παράδειγμα. Αυτοί οι βοηθοί πωλήσεων είναι επισήμως υπάλληλοι της επιχείρησης, αλλά η επιχείρηση έχει ουσιαστικά ανακουφιστεί από τα πολλά, αν όχι όλα, έξοδα αποζημίωσης.

Όπου υπάρχει αυτό το σύστημα, είναι υποχρεωμένο να μειώσει τις θέσεις εργασίας και να πληρώσει τις δυνατότητες των βοηθών πωλήσεων. Μόνο οι πιο επιτυχημένοι οικονομικοί σύμβουλοι θα κερδίσουν αρκετά ώστε να αναλάβουν έναν βοηθό πωλήσεων ή να πληρώσουν έναν ανταγωνιστικό μισθό.

Προαγωγή

Καθώς ανεβαίνετε την καμπύλη μάθησης, αναζητήστε ανοίγματα που υποστηρίζουν πιο έμπειρους και επιτυχημένους οικονομικούς συμβούλους, με στόχο να κερδίσετε μια αντίστοιχη αύξηση στην αμοιβή εάν κάποιος σας φέρει στο πλοίο. Πολύ λιγότερο συχνά, ένας βοηθός πωλήσεων (ειδικά ένας εγγεγραμμένος) μπορεί να χρησιμοποιήσει την εμπειρία υποστήριξης πωλήσεων για να γίνει οικονομικός σύμβουλος. Παρόλο που αυτό το μονοπάτι έχει λογική νόημα, ενδέχεται να υπάρξουν πολιτισμικά εμπόδια σε ορισμένες επιχειρήσεις για να το πάρουν. Μια άλλη κορυφαία επιλογή είναι να χρησιμοποιήσετε τις καθημερινές επαφές σας με τις περιοχές χρηματιστηριακών δραστηριοτήτων της εταιρείας για να μετακινηθείτε εκεί.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα διαπιστευτήρια και τις σχετικές κατηγορίες εργασίας. Οι σχετικές κατηγορίες εργασίας παρουσιάζουν ενδιαφέρον από δύο πλευρές. Πρώτον, πρέπει να σας απασχολούν από την άποψη της κατανόησης των ειδών των ανθρώπων με τους οποίους θα εργάζεστε στενά, των ρόλων τους και του τρόπου με τον οποίο μπορούν να σας βοηθήσουν και στην βάση πελατών που εξυπηρετείτε. Δεύτερον, έχουν επίσης σημασία από την προοπτική να εντοπιστούν οι πιθανές μελλοντικές επιλογές σταδιοδρομίας, αν αποφασίσετε να προχωρήσετε. Από την άποψη αυτή, δείτε επίσης τα άρθρα μας σχετικά με τη σημασία της δικτύωσης, της καθοδήγησης και των χορηγών του χώρου εργασίας στην εξέλιξη και εξέλιξη της σταδιοδρομίας.