Σκύλοι των μερισμάτων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Dow

Υπάρχουν μερικά αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν στα αποθέματα των σκύλων των Dow. Δεδομένου ότι αυτά τα "σκυλιά" είναι επίσης μεταξύ των καλύτερων αποθεμάτων για μερίσματα, ίσως να θεωρήσετε ότι οι αποδόσεις τους είναι σχεδόν τόσο πιστοί όσο ο καλύτερος φίλος σας.

Θα ήταν εύκολο να υποτεθεί ότι ο όρος "σκύλοι", ειδικά στο πλαίσιο της επένδυσης, είναι χαμηλότερης ποιότητας, καθώς σχετίζεται με την κίνηση των τιμών. Αλλά στον κόσμο των επενδύσεων, η αγορά χαμηλών είναι συχνά καλό πράγμα.

Οπλισμένοι με αυτό το σκηνικό, ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε αυτά τα σκυλιά και να μάθουν περισσότερα για το πώς να επωφεληθούν από τα οφέλη τους.

Ποια είναι τα σκυλιά των αποθεμάτων Dow;

Το Dow, που ονομάζεται επίσημα ο Dow Jones Industrial Average, είναι ένας δείκτης που αποτελείται από 30 από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές μετοχές των ΗΠΑ, οποιουδήποτε προηγούμενου έτους. Τα σκυλιά αντιπροσωπεύουν τα 10 μερίδια με τα υψηλότερα έσοδα στο Δείκτη βιομηχανικών μέσων Dow Jones. Αλλά επειδή η τιμή κινείται συχνά προς την αντίθετη κατεύθυνση με τη μερισματική απόδοση, οι Σκύλοι του Dow έχουν επίσης τη διάκριση ότι είναι μεταξύ των χαμηλότερων εκτελεστών από την άποψη της αύξησης των τιμών. Ως εκ τούτου μια αντιστασιακή στρατηγική επένδυσης μπορεί να έχει έναν επενδυτή που αναζητά ευκαιρίες για αποθέματα, ή "σκυλιά", που μπορεί να είναι τοποθετημένα για να έχουν καλό χρόνο.

Ωστόσο, μια πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη χρήση των σκύλων του Dow είναι να συλλάβει τα αποθέματα με τις υψηλότερες αποδόσεις για εισοδηματικούς σκοπούς.

Αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε σκύλους του Dow

Υπάρχουν μόνο λίγα αμοιβαία κεφάλαια και ETF που επενδύουν στα σκυλιά της Dow και κανείς δεν κατέχει 100% "σκυλιά". αντιπροσωπεύουν συνήθως περίπου το 50% των χαρτοφυλακίων αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων:

• Χορηγούμενο από την Hennessy Ταμείο (HBFBX): 50% του ενεργητικού των σκύλων της Dow, 50% σε ομόλογα
• Συνολική απόδοση της Hennessy (HDOGX): 75% στα σκυλιά, 25% σε ομόλογα
• Στον τομέα των μερισμάτων σκυλιών ALPS (ETOG): Ξεκινά με τα αποθέματα της S & P 500 και επενδύει στα κορυφαία ονόματα που πληρώνουν μερίσματα

Η επένδυση σε σκύλους των αμοιβαίων κεφαλαίων της Dow μπορεί να είναι ένας καλός τρόπος για τους επενδυτές να αποκτήσουν πρόσβαση σε αποθέματα αξίας ενώ κερδίζουν εισόδημα. Επίσης, τα μερίσματα αμοιβαίων κεφαλαίων μπορούν να είναι σοφές εναλλακτικές λύσεις για τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια, αν και πιο ριψοκίνδυνα, σε χαμηλά ή αυξανόμενα περιβάλλοντα επιτοκίων. Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να προειδοποιούνται ότι συγκεντρώνονται στο πλαίσιο του αντικειμενικού σκοπού και μπορεί να μην είναι καλά διαφοροποιημένες. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της κατάρρευσης της αγοράς το 2008, τα αποθέματα χρηματοπιστωτικών μέσων ήταν μερικά από τα πιο πληρωτικά μερίσματα, αλλά ήταν και τα μεγαλύτερα χαμένα κατά τη διάρκεια αυτής της αγοράς.

Τα χρηματοπιστωτικά αποθέματα κατέχουν επίσης ηγετική θέση στην αγορά το 2017.

Τέλος, οι επενδυτικές στρατηγικές είναι σαν τις διατροφικές συνήθειες: Δεν υπάρχει "καλύτερη επενδυτική στρατηγική" εκτός από εκείνη που λειτουργεί καλύτερα εσύ . Τα αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν τα σκυλιά των αποθεμάτων Dow μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέρος ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Εάν θέλετε να αγοράσετε αμοιβαία κεφάλαια που πληρώνουν μερίσματα, τα σκυλιά των κεφαλαίων της Dow δεν είναι η μόνη επιλογή. Οι κύριοι παράγοντες για τον προσδιορισμό της επιλογής των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η καταλληλότητα του αμοιβαίου κεφαλαίου για τους στόχους του επενδυτή και η ανοχή κινδύνου του επενδυτή.

Ό, τι κι αν επιλέξετε, αποφύγετε να ξεκινήσετε μια στρατηγική μόνο για να την εγκαταλείψετε για κάποια ζεστή νέα τάση που ανακαλύψατε σε ένα άρθρο του περιοδικού. κολλήστε στα βασικά στοιχεία που έχουν δοκιμαστεί με βάση το χρόνο. Αν φαίνεται "πολύ καλό για να είναι αληθινό", είναι πιθανό να μην επιτρέψετε στον εαυτό σας να αποστασιοποιηθεί από γεύσεις του μήνα.

Αποποίηση ευθυνών: Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται μόνο για λόγους συζήτησης και δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως επενδυτικές συμβουλές.Σε καμία περίπτωση οι πληροφορίες αυτές δεν αποτελούν σύσταση για αγορά ή πώληση τίτλων.