Η Vanguard στοχεύει σε διεθνείς επενδυτές με νέα έσοδα ETF

Η επένδυση μερισμάτων έχει γίνει εξαιρετικά δημοφιλής τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς παρέχει μια προβλέψιμη εισοδηματική ροή για τους επενδυτές με την πάροδο του χρόνου. Ειδικότερα, οι ηλικιωμένοι επενδυτές που αναζητούν αξιόπιστα μερίσματα χρήσης εισοδήματος ως τρόπο εξόφλησης αξίας από το χαρτοφυλάκιό τους διατηρώντας ταυτόχρονα τα ίδια κεφάλαια για σκοπούς ανατίμησης κεφαλαίου. Ομοίως, πολλές εταιρείες εκδίδουν μερίσματα για την προσέλκυση μακροπρόθεσμων επενδυτών αντί των βραχυπρόθεσμων εμπόρων στο απόθεμά τους.

Οι διεθνείς επενδυτές έχουν πρόσβαση σε εκατοντάδες διαφορετικά χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια ("ETF"), αλλά υπάρχουν σχετικά λίγες επιλογές εστιασμένες στο εισόδημα. Επιπλέον, πολλοί διεθνείς επενδυτές χρησιμοποιούν είτε ενεργές στρατηγικές που επικεντρώνονται στην εκμετάλλευση βραχυπρόθεσμων ή μεσοπρόθεσμων τάσεων είτε παθητικές στρατηγικές που επικεντρώνονται στην μακροπρόθεσμη ανατίμηση κεφαλαίου και διαφοροποίηση. Αυτή η δυναμική αφήνει πολλούς επενδυτές εισοδήματος με λίγες επιλογές έξω από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα νέα κεφάλαια της Vanguard

Η Vanguard, ο μεγαλύτερος πάροχος αμοιβαίων κεφαλαίων και ο δεύτερος μεγαλύτερος πάροχος ETFs στον κόσμο, ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει διεθνείς εκδόσεις των δύο πιο δημοφιλών ETFs - της High Earnings Dividend ETF (ARCA: VYM) και της ETF : VIG). Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα κεφάλαια αναμένεται να είναι διαθέσιμα το Δεκέμβριο του 2015 και αναμένεται να προσελκύσουν σημαντικό κεφάλαιο στο τρέχον περιβάλλον επιτοκίων.

"Συμπεριλαμβανομένων των διεθνών συμμετοχών προσθέτει μια άλλη διάσταση σε ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο, διότι οι αγορές κινούνται διαφορετικά από εκείνες των ΗΠΑ και το κόστος των διεθνών επενδύσεων έχει μειωθεί, καθιστώντας ευκολότερο να συλλάβει αυτά τα οφέλη διαφοροποίησης», δήλωσε ο CIO Tim Vickard, τα δύο νέα ταμεία.

Ως πρωτοπόρος των κεφαλαίων χαμηλού κόστους δείκτη, τα νέα διεθνή ETFs μερίσματος θα έχουν χαμηλό δείκτη εξόδων και διαφοροποιημένη έκθεση σε εκατοντάδες χιλιάδες διαφορετικών μετοχών τόσο από αναπτυγμένες όσο και από αναδυόμενες αγορές σε όλο τον κόσμο. Ένα δεύτερο βασικό πλεονέκτημα είναι ότι τα διεθνή χαρτοφυλάκια μερισμάτων έχουν βιώσει ιστορικά υψηλότερες αποδόσεις από ό, τι η έκθεση μόνο σε Η.Π.Α., επειδή οι μετοχές των ΗΠΑ τείνουν να έχουν ελαφρώς χαμηλότερες αποδόσεις.

Κοιτάζοντας πιο προσεκτικά

Το Διεθνές Ταμείο Δείκτη Υψηλών Μερισματικών Κεφαλαίων Vanguard θα επικεντρωθεί στην επένδυση σε υψηλά μερίσματα τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις αναπτυγμένες αγορές παγκοσμίως, με αναλογία δαπανών 0,3%. Με το Δείκτη Υψηλών Μερισματικών Αποδόσεων FTSE σε παγκόσμιο επίπεδο, το ETF θα κατέχει πάνω από 800 εκατομμύρια μετοχές με τις υψηλότερες αποδόσεις σε μεγάλες και μεσαίες μετοχές στις αγορές αυτές, προσφέροντας ένα ιδανικό μίγμα για επενδυτές εισοδήματος που θέλουν να μεγιστοποιήσουν τα μερίσματά τους.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Διεθνούς Αμοιβαίου Κεφαλαίου Vanguard θα επικεντρωθεί στην επένδυση σε εταιρείες με αυξανόμενες μερισματικές αποδόσεις με αναλογία δαπανών 0,25%. Με το δείκτη NASDAQ International Dividend Achievers Select ως δείκτη αναφοράς, το ΕΙΕΕ θα επενδύσει σε περισσότερες από 200 μετοχές όλων των τίτλων με μακρά ιστορία αυξανόμενων πληρωμών μερίσματος τόσο στις αναδυόμενες όσο και στις ανεπτυγμένες αγορές, με επίκεντρο τα σταθερά κέρδη και το χαμηλό χρέος .

Και τα δύο κεφάλαια θα διαχειρίζεται η Vanguard Equity Index Group, η οποία είναι ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές δείκτη παγκοσμίως, επιβλέποντας 79 χαρτοφυλάκια δεικτών και χαρτοφυλάκια ετήσιων περιουσιακών στοιχείων με συνολικό ενεργητικό ύψους 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Εναλλακτικές λύσεις για τους επενδυτές

Τα νέα κεφάλαια της Vanguard δεν είναι τα μόνα διεθνή ETF που πρέπει να λάβουν υπόψη οι επενδυτές, με διάφορες υπάρχουσες επιλογές που παρέχουν ευκαιρίες. Και στις δύο περιπτώσεις, τα κεφάλαια έχουν υψηλότερους δείκτες δαπανών, αλλά τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν να μειωθούν μετά την εκτόξευση του Vanguard. Οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν όλες τις επιλογές τους πριν επιλέξουν ένα διεθνές ETF.

Ορισμένες εναλλακτικές λύσεις που ήδη διαπραγματεύονται περιλαμβάνουν:

• Το διεθνές μερίδιό της για το S & P SPDR S & P (ARCA: DWX) - Το διεθνές μέρισμα SPDR S & P Το ETF παρακολουθεί τον δείκτη αναφοράς S & P με δείκτη ακαθάριστων εξόδων 0,45% και 121 εκμεταλλεύσεις από όλο τον κόσμο.
• iShares International Select Dividend ETF (ARCA: IDV) - Το iShares International Select Dividend ETF παρακολουθεί υψηλά μερίσματα που πληρώνουν μερίσματα σε αναπτυγμένες αγορές εκτός της Σλοβενίας με αναλογία δαπανών 0,5% και 99 συμμετοχές στο χαρτοφυλάκιό της.

Σημεία κλειδιά

• Οι επενδυτές μερίσματος έχουν γίνει εξαιρετικά δημοφιλείς τις τελευταίες δεκαετίες, ιδιαίτερα όταν τα επιτόκια είναι χαμηλά.
• Οι διεθνείς επενδυτές έχουν μερικές διαφορετικές επιλογές όταν πρόκειται για διεθνή ETF μερίσματα, αλλά τα κεφάλαια της Vanguard θα παρέχουν συναρπαστικές εναλλακτικές λύσεις.
• Τα διεθνή μερίσματα Vanguard ETFs έρχονται σε δύο γεύσεις και έχουν συντελεστές εξόδων που είναι χαμηλότεροι από πολλά ανταγωνιστικά κεφάλαια.