5 Μεγάλα αμοιβαία κεφάλαια αειφόρου επένδυσης

Τα μεγαλύτερα κοινωνικά υπεύθυνα αμοιβαία κεφάλαια σε σχέση με τα συνολικά υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία είναι πολύ μικρότερα από τα μεγαλύτερα παραδοσιακά αμοιβαία κεφάλαια, αλλά εξακολουθούν να παρέχουν κάποια προοπτική για την ανάπτυξη και το ενδιαφέρον για την προσέγγιση κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων (SRI).

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λίστα και τους συνδέσμους προς τις οικογένειες των ταμείων για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η κύρια σελίδα του SRI χρηματοδοτεί τις επενδυτικές επιλογές. Αλλά θυμηθείτε, μεγάλο δεν σημαίνει απαραίτητα καλύτερα. Η απόδοση είναι αυτή που μετράει.

01 Ariel Fund - 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια

Το Ariel Fund είναι μέρος της οικογένειας των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Ariel Investments που εδρεύει στο Σικάγο, η οποία τώρα διαχειρίζεται 9,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε εταιρείες με κεφαλαιοποίηση της αγοράς γενικά μεταξύ $ 1 και $ 7,5 δισ., Με έμφαση στα αποθέματα μικρού κεφαλαιοποίησης.

Η βασική προσέγγιση της αξίας του Ariel βασίζεται στη βασική αρχή της στοχοθέτησης υποτιμημένων εταιρειών που παρουσιάζουν ισχυρό δυναμικό ανάπτυξης. Προσπαθούν να επωφεληθούν από τη βραχυπρόθεσμη σκέψη της αγοράς για τη βελτιστοποίηση των μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων και την αναζήτηση διαφοροποιημένων εταιρειών με ισχυρές μάρκες / franchises, ισχυρές ταμειακές ροές, χαμηλό χρέος, προϊόντα ή υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, σημαντικούς φραγμούς εισόδου ) και χαμηλές απαιτήσεις επανεπένδυσης.

Σύμβολο μετοχών: ARGFX

02 Pax World Balanced Fund - 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια

Το Pax World Balanced Fund είναι μέρος της οικογένειας Pax World Mutual Funds με έδρα το Portsmouth, NH.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η Pax World Balanced επενδύει σε εταιρείες που παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η τεχνολογία, ο έλεγχος της ρύπανσης, η στέγαση, οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και η εκπαίδευση, που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Το Pax World Balanced είναι ένα «υβριδικό» υβριδικό κεφάλαιο, που σημαίνει ότι διαθέτει ένα μείγμα μετοχών και ομολόγων εταιρειών με έδρα τις Η.Π.Α.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει εισόδημα και διατήρηση κεφαλαίου και δευτερευόντως μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας σε ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών και ομολόγων των οποίων οι συντελεστές στάθμισης ποικίλλουν ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Σύμβολο μετοχής: PAXWX

03 Ιπποδρομιακός Ισοζύγιο Parnassus - 13 δισεκατομμύρια δολάρια

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Παρνασσού επενδύει με χαμηλό κύκλο εργασιών και υψηλή καταδίκη σε περίπου 40 συμμετοχές και έχει γίνει πρόσφατα το μεγαλύτερο αμερικανικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο SRI ανά μέγεθος στοιχείων ενεργητικού.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο αμοιβαίο κεφάλαιο που απευθύνεται στο κοινό και προσπαθεί να επενδύσει με βιώσιμο τρόπο, όπως γράφτηκε προηγουμένως εδώ.

Το Ταμείο Core Equity προσπαθεί να επικεντρωθεί στον εντοπισμό εταιρειών με:

Ευρείες τάφρους ή ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που προστατεύουν το μερίδιο αγοράς και την κερδοφορία
Η σχετικότητα μακροπρόθεσμα, η οποία παρέχει ένα συστατικό στοιχείο ανάπτυξης
Οι ομάδες διαχείρισης ποιότητας θα ενεργούν προς το συμφέρον των μετόχων
Ευνοϊκός επενδυτικός ορίζοντας τριών ετών

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να ξεπεράσει τον δείκτη S & P 500 σε βάση προσαρμοσμένη στον κίνδυνο και με υψηλό ενεργό μερίδιο. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προσπαθεί να προστατεύσει τους επενδυτές από τις απώλειες κατά τις αγορές των χρημάτων, ενώ παράλληλα προσφέρει σημαντική ανοδική συμμετοχή κατά τη διάρκεια των ταύρων.

Σύμβολο αποθέματος: PRBLX

04 Εκτίμηση Ariel - 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια

Η Ariel Appreciation επενδύει σε μετοχικά κεφάλαια, τα οποία είναι εταιρείες με κεφαλαιοποίηση της αγοράς γενικά μεταξύ 2 και 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Χρησιμοποιεί τις ίδιες οθόνες με το μεγαλύτερο Ταμείο Ariel: το περιβάλλον, τον καπνό, τα όπλα, την πυρηνική ενέργεια και την ποικιλομορφία.

Στις σημερινές μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις περιλαμβάνονται οι Stanley Black και Decker, AFLAC και JM Smucker.

Σύμβολο μετοχής: CAAPX

05 Ταμείο Parnassus - 690 εκατομμύρια δολάρια

Το Parnassus Fund είναι μέλος της οικογένειας Parnassus Funds με έδρα το Σαν Φρανσίσκο.

Η αντικρουστική προσέγγιση του Ταμείου επιδιώκει να επενδύσει σε εταιρείες που επί του παρόντος δεν ευνοούν την πλειοψηφία των επενδυτών. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προσπαθεί να ξεπεράσει τον δείκτη S & P 500 με υψηλό ενεργό μερίδιο. Το Ταμείο αποφεύγει επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή, την κατασκευή ή τον εξευγενισμό ορυκτών καυσίμων.

Από τις 30 Ιουνίου 2016, οι δέκα πρώτες συμμετοχές του ταμείου ήταν:

IBM Corp 4,9%

Ciena Corp 4,6%

Τεχνολογία Micron 4,4%

Λύσεις Motorola 3,6%

Allergan plc 3,2%

Charles Schwab Corp 3,1%

Praxair Inc. 3,1%

CVS Health Corp 3.1%

Pentair plc 3,1%

Gilead Sciences Inc.3.0%

Σύμβολο μετοχής: PARNX

Το μέλλον του SRI

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών, προηγουμένως μεγάλες επιχειρήσεις έχουν αγωνιστεί, ενώ οι επενδυτές αξίας έχουν αυξηθεί. Αναμείνετε αυτή την τάση να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, καθώς τα ζητήματα βιωσιμότητας καθίστανται όλο και πιο σημαντικά για την περίπτωση των επιχειρήσεων.