Τι είναι τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Pax World;

Η Pax World ιδρύθηκε το 1971 από δύο άνδρες με μια καλά καθορισμένη αποστολή. Ο Luther Tyson και ο Jack Corbett, που εργάστηκαν για την ειρήνη, τη στέγαση και την απασχόληση για την Ενωση των Ηνωμένων Μεθοδιστών, ήθελαν να επιτρέψουν στους επενδυτές να ευθυγραμμίσουν τις επενδύσεις τους με τις αξίες τους. Ταυτόχρονα, θέλησαν να δώσουν πρόκληση στις εταιρείες να δημιουργήσουν και να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένα πρότυπα κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης.

Το όχημά τους ήταν το Pax World Fund. Ξεκίνησε στις 10 Αυγούστου 1971 με περιουσιακά στοιχεία 101 χιλιάδων δολαρίων, ήταν το πρώτο αμοιβαίο κεφάλαιο που διατίθεται στο κοινό στην Αμερική για να χρησιμοποιήσει κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για επενδύσεις.

Ο Tyson και ο Corbett δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι το Ταμείο τους, που τώρα ονομάζεται Pax World Balanced Fund, θα βοηθούσε στη γέννηση της βιομηχανίας βιώσιμων επενδύσεων.

Τώρα που διευθύνεται από τον Joe Keefe, η Pax World διαχειρίζεται τα ακόλουθα αμοιβαία κεφάλαια:

Pax World Balanced Fund

Το Ταμείο Εξισορρόπησης Pax World είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο χωρίς προκαταβολές με ελάχιστο ποσό 250 δολαρίων για μεμονωμένους επενδυτές. Ως εξισορροπημένο ταμείο, διατηρεί κατά κανόνα περίπου το 60% του ενεργητικού του σε τίτλους και 40% στο χρέος. Ο πρωταρχικός στόχος είναι η αναζήτηση εισοδήματος και η διατήρηση του κεφαλαίου. Ένας δευτερεύων επενδυτικός στόχος είναι η μακροπρόθεσμη αύξηση του κεφαλαίου. Το Pax World Balanced ήταν το μεγαλύτερο ταμείο SRI στις ΗΠΑ εδώ και πολλά χρόνια, αλλά τώρα έχει λιγότερα από $ 2 δισεκατομμύρια σε περιουσιακά στοιχεία, καθώς η εταιρεία έχει γλιστρήσει σε μέγεθος τα τελευταία χρόνια.

Pax World Growth Fund

Το Παγκόσμιο Ταμείο Ανάπτυξης Pax είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που δεν επενδύει κυρίως σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών που οι διαχειριστές πιστεύουν ότι έχουν υψηλότερες προοπτικές ανάπτυξης. Οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων επενδύουν σε εταιρείες μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, αναζητώντας ευκαιρίες σε αναπτυσσόμενες βιομηχανίες, οικονομικούς τομείς που φαίνεται να αναπτύσσονται ταχύτερα από το συνολικό ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ και εταιρείες με επιτάχυνση των ρυθμών αύξησης των πωλήσεων και των κερδών. Η ελάχιστη επένδυση είναι $ 250 για μεμονωμένους επενδυτές.

Pax World Small Cap Fund

Το Pax World Small Cap Fund επενδύει σε εταιρείες με κεφαλαιοποιήσεις στην αγορά που κυμαίνονται από το δείκτη Russell 2000, που είναι περίπου 262 εκατομμύρια έως 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι διαχειριστές τοποθετούν τουλάχιστον το 80% του καθαρού ενεργητικού σε κοινές μετοχές, προνομιούχες μετοχές και τίτλους μετατρέψιμους σε κοινά ή προνομιούχα αποθέματα. Τα περιουσιακά στοιχεία επενδύονται σε αποθέματα ανάπτυξης και αξίας. Είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο χωρίς προκαταβολές με ελάχιστη επένδυση $ 250 για ιδιώτες.

Ταμείο Παγκόσμιου Δείκτη Γυναικών Pax Ellevate

Η Pax τα τελευταία χρόνια έφερε την Sallie Krawcheck, πρώην ανώτατο στέλεχος της Bank of America, και ξεκίνησε το Ταμείο Ευρεσιτεχνίας Pax Ellevate Global Women's Index, το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι το πρώτο ταμείο που «επενδύει στις εταιρείες υψηλότερης βαθμολογίας στον κόσμο στην προώθηση της ηγεσίας των γυναικών. "

Ταμείο Παγκόσμιου Ομολογιακού Δανείου Pax World

Ο πρωταρχικός στόχος του Pax World High Yield Bond Fund είναι να επιδιώξει υψηλό τρέχον εισόδημα. Συνήθως, τουλάχιστον το 80% των στοιχείων του ενεργητικού του είναι σε ομόλογα χαμηλού κινδύνου - τίτλους σταθερής απόδοσης που έχουν βαθμολογηθεί κάτω από το BBB- από την Standard & Poor's Ratings Group ή κάτω από το Baa3 από την υπηρεσία Moody's Investors Service. Μεταξύ των μέσων που αγοράζει είναι μετατρέψιμα ομόλογα, προνομιούχες μετοχές, μηδενικό τοκομερίδιο, πληρωμές σε είδος, αναβαλλόμενες πληρωμές και άλλοι τίτλοι υψηλής απόδοσης. Είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο χωρίς προκαταβολές, με ελάχιστη επένδυση $ 250 για μεμονωμένους επενδυτές.

Παγκόσμιο Ταμείο Περιβαλλοντικών Αγορών Pax World

Το Παγκόσμιο Ταμείο Περιβαλλοντικών Αγορών Pax World επιδιώκει να επενδύσει σε εταιρείες που επικεντρώνονται στη βελτίωση του περιβάλλοντος μέσω υπηρεσιών και τεχνολογιών σε τομείς όπως η εναλλακτική ενέργεια και η ενεργειακή απόδοση. πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης · και την τεχνολογία των αποβλήτων και τη διαχείριση των πόρων.

Ξεκίνησε το Μάρτιο του 2008 ως Παγκόσμιο Πράσινο Ταμείο Pax World, το οποίο επενδύει σε εταιρείες όλων των κεφαλαιοποιήσεων της αγοράς, εγχώριων και διεθνών, ανάπτυξης και αξίας. Είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο χωρίς φόρο με ελάχιστη επένδυση $ 250 για μεμονωμένους επενδυτές.

Η Pax World Management Corp., ο σύμβουλος επενδύσεων για τα Pax World Funds, βρίσκεται στο Portsmouth, NH.