Προσθήκη χαρτοφυλακίου στο Microsoft Money Plus Sunset Deluxe

01 Εκμάθηση: Δημιουργία επενδυτικών λογαριασμών και χαρτοφυλακίων στο Microsoft Money Plus

Δημιουργία νέου επενδυτικού λογαριασμού

Χρησιμοποιήστε λογαριασμούς επενδύσεων στο Microsoft Money Plus Sunset Deluxe για να παρακολουθείτε μεμονωμένες επενδύσεις όπως μετοχές, ομόλογα, IRA εκπαίδευσης, αμοιβαία κεφάλαια, CD ή Αμερικανικά ομόλογα αποταμίευσης. Κάθε μεμονωμένος επενδυτικός λογαριασμός στο Microsoft Money κατέχει μια συλλογή από τις μεμονωμένες επενδυτικές συναλλαγές σας.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα: Έχετε λογαριασμό χρηματιστηριακής συνδρομής με την Fidelity και έχετε χρησιμοποιήσει για την αγορά μετοχών στη Microsoft και το WalMart. Θα χρειαστεί να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο Microsoft Money Plus για να αντιπροσωπεύσετε το Fidelity, τότε θα εισαγάγετε οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή για τη Microsoft και την WalMart. Οι συναλλαγές μπορεί να είναι η αγορά, η πώληση, τα μερίσματα κ.λπ.

Εάν δεν έχετε ακόμη διαβάσει το πρώτο βήμα, παρακαλούμε επιστρέψτε για να μάθετε πώς να μπείτε στο Διαχειριστή χαρτοφυλακίου στην καρτέλα Επενδύσεις στο Microsoft Money Plus Sunset Deluxe.

1. Από το Διαχειριστή χαρτοφυλακίου, εντοπίστε τον σύνδεσμο Κοινές εργασίες στα αριστερά και κάντε κλικ στην επιλογή Εργασία με λογαριασμούς.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη λογαριασμού και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον τύπο λογαριασμού και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
3. Κάντε κλικ στο μικρό σύνδεσμο "Η τράπεζά μου ή ο χρηματιστής μου δεν αναφέρεται" στο κάτω αριστερό μέρος του πλαισίου "Επιλογή τράπεζας" ή "Μεσιτεία".
   • Σημείωση: Το Microsoft Money Plus Sunset Deluxe θα επιχειρήσει να μεταφερθεί στο διαδίκτυο για λήψη τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιρειών, τότε θα δείτε ένα μήνυμα ότι αυτή η λίστα είναι προσωρινά μη διαθέσιμη, ωστόσο η λίστα έχει απενεργοποιηθεί εντελώς, αλλά εξακολουθεί να εμφανίζεται επειδή η Microsoft έχει διαθέσει το λογισμικό " "μετά τη διακοπή της ανάπτυξης.
4. Προχωρήστε στο επόμενο βήμα σε αυτό το σεμινάριο για τη δημιουργία του χρηματοπιστωτικού σας ιδρύματος.

03 Μη αυτόματη δημιουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σας

Μόλις γίνει κλικ στο σύνδεσμο "Η τράπεζά μου ή ο χρηματιστής μου", θα σας ζητηθεί για άλλη μια φορά να επιλέξετε έναν τύπο λογαριασμού. Πηγαίνετε να το κάνετε και στη συνέχεια θα εμφανιστεί ένα παράθυρο για να μπορέσετε να ονομάσετε το λογαριασμό. Πληκτρολογήστε το όνομα του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, το νόμισμά σας και εάν ο λογαριασμός είναι φορολογητέος ή αναβαλλόμενος, και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

Σε αυτό το σημείο, το Microsoft Money plus σας ρωτά εάν θέλετε να προσθέσετε κάποιες επενδύσεις στο λογαριασμό μεσιτείας.

Μην εισάγετε μεμονωμένες επενδύσεις τώρα

Το Microsoft Money θα σας ζητήσει το εκτιμώμενο υπόλοιπο του λογαριασμού διαιρούμενο με την αξία των επενδύσεών σας και το τμήμα μετρητών του λογαριασμού. Αν ο λογαριασμός σας δεν έχει μετρητά, αφήστε το ποσό στο μηδέν. Κάντε κλικ στο τερματισμό και ο λογαριασμός θα ρυθμιστεί στο Microsoft Money για να επιστρέψετε στον Διαχειριστή χαρτοφυλακίου.

Εισάγετε μεμονωμένες επενδύσεις αργότερα

Κάθε φορά που αποφασίζετε να πραγματοποιήσετε επενδύσεις τώρα ή αργότερα, θα χρειαστείτε τις δηλώσεις μεσιτείας για να λάβετε λεπτομέρειες όπως ο αριθμός των μετοχών, οι ημερομηνίες που αποκτήθηκαν και το κόστος, καθώς και οι προμήθειες και τα τέλη.

1. Εάν επιλέξετε να προσθέσετε επενδύσεις, πρέπει να το κάνετε είτε χρησιμοποιώντας την επιλογή προσθήκης μιας επένδυσης είτε με ένα σύμβολο ticker. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο και επιλέξτε τον τύπο επένδυσης (απόθεμα, αμοιβαίο κεφάλαιο κλπ.) Και κάντε ξανά κλικ στο κουμπί Επόμενο.
2. Το Microsoft Money σας προτρέπει τώρα να εισαγάγετε είτε το όνομα της επένδυσης είτε το σύμβολο, όποιο δεν έχει εισέλθει δύο βήματα πίσω. Αυτό προκαλεί σύγχυση, αλλά οφείλεται στην έλλειψη υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου, όπως εξηγείται στο πρώτο βήμα αυτού του εκπαιδευτικού εγχειριδίου. Πηγαίνετε μπροστά και εισάγετε είτε το όνομα της επένδυσης είτε το σύμβολο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο φινίρισμα
3. Ένα άλλο παράθυρο εισαγωγής δεδομένων εμφανίζεται όταν καταχωρίσατε τον αριθμό των μετοχών κατά την απόκτηση μετοχών και σε ποια τιμή και τις προμήθειες ή τα τέλη. Θα δείτε ένα κουμπί λήψης τιμής σε αυτήν την οθόνη, αλλά δεν λειτουργεί πλέον και απλά αφήνεται πίσω από προηγούμενες εκδόσεις του Microsoft Money.
4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο και θα σας ρωτήσω αν θέλετε να εισάγετε άλλη επένδυση για αυτόν τον λογαριασμό. Επιλέξτε ναι ή όχι και κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος. Αν επιλέξετε να εισέλθετε σε μια άλλη επένδυση, η διαδικασία για να γίνει αυτό αρχίζει ξανά.
5. Μόλις ολοκληρώσετε τις επενδύσεις, ο λογαριασμός θα ρυθμιστεί με τις επενδύσεις και το Microsoft Money θα σας επαναφέρει στη λίστα των επενδυτικών λογαριασμών στο Διαχειριστή Χαρτοφυλακίου.

Επειδή το Money Plus Sunset Deluxe δεν μπορεί να κάνει λήψη νέων συναλλαγών ή αξιών, θα πρέπει να ενημερώνετε περιστασιακά τις επενδύσεις σας για να διατηρείτε ακριβείς τις αναφορές και το δίκτυό σας. Σας συνιστώ να ενημερώσετε εβδομαδιαία, αλλά κάθε φορά μέχρι τριμηνιαία είναι επαρκής ανάλογα με τις επενδύσεις σας.