Πώς να επενδύσετε σε βασικά προϊόντα με ETFs βασικών προϊόντων

Το πετρέλαιο, ο χρυσός, η ενέργεια και οι περίφημες πορτοκαλί καλλιέργειες από την ταινία Χώροι συναλλαγών . Όλα αυτά περιλαμβάνονται σε ένα είδος επένδυσης γνωστό ως εμπόρευμα. Η επένδυση σε εμπορεύματα του χαρτοφυλακίου σας μπορεί όχι μόνο να δημιουργήσει έκθεση σε διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα, αλλά μπορεί επίσης να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου, στην αντιστάθμιση του πληθωρισμού και στη διαφοροποίηση της συνολικής επενδυτικής σας στρατηγικής.

Ωστόσο, αν δεν σχεδιάζετε να ανοίξετε τη δική σας μικροεπεξεργασία, φορτώστε το πίσω μέρος του φορτηγού σας με σακούλες από σιτάρι, κριθάρι και λυκίσκο είναι ο λάθος τρόπος να αγοράσετε προϊόντα. Υπάρχει μια εναλλακτική λύση στην επένδυση σε βασικά προϊόντα χωρίς να γίνει η υπόγεια ταβέρνα της γειτονιάς.

Τι είναι τα ETF Commodity;

Εισαγάγετε ETFs εμπορευμάτων, έναν απλό τρόπο να εκθέσετε την επενδυτική σας στρατηγική στην τιμή και την απόδοση οποιουδήποτε εμπορεύματος, χωρίς στην πραγματικότητα να κατέχετε το ίδιο το εμπόρευμα. Τα ETF βασικών εμπορευμάτων αποτελούνται από εταιρικές μετοχές που εμπλέκονται στο εμπόρευμα ή αποτελούνται από συμβάσεις συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και συμβάσεις παραγώγων για την παρακολούθηση της τιμής του υποκείμενου προϊόντος ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεικτών.

Για παράδειγμα, ένα από τα πιο δημοφιλή ETFs εμπορευμάτων είναι το GSG, το iShares S & P GSCI Commodity-Indexed Trust ETF. Στην περίπτωση αυτού του συγκεκριμένου ταμείου, δεν έχετε στην κατοχή σας κανένα εμπόρευμα. το ΕΙΕΕ αποτελείται από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για διάφορα αγαθά όπως ζώα, βιομηχανικά μέταλλα και αγροτικά περιουσιακά στοιχεία. Έτσι, έχετε έκθεση σε διάφορα προϊόντα, αλλά δεν έχετε βόσκουν βοοειδή στην πίσω αυλή σας.

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι;

Ναί. Υπάρχουν ETF βασικών εμπορευμάτων ευρείας βάσης που παρακολουθούν πολλαπλούς τύπους εμπορευμάτων σε ένα ταμείο, όπως η προαναφερθείσα GSG. Υπάρχουν κονδύλια που παρακολουθούν ένα συγκεκριμένο εμπόρευμα όπως ETFs πετρελαίου, χρυσά ETFs και ETFs ενέργειας. Υπάρχουν ακόμη και υποτομείς ETF, όπως η ETF ηλιακής ενέργειας που παρακολουθούν απλά αυτό το συγκεκριμένο είδος ενέργειας.

Γιατί πρέπει να αγοράσετε Εμπορεύματα ETFs

Ένα πλεονέκτημα των εμπορευμάτων ETFs είναι η απλότητα των συναλλαγών. Αν θέλετε να επενδύσετε σε ένα εμπόρευμα, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε μεμονωμένες αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί εμπορευμάτων ή να επενδύσετε σε εταιρείες που σχετίζονται με εμπορεύματα. Στη συνέχεια, υπάρχει η απόφαση για το ποια συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ή εταιρείες να επιλέξουν. Ακόμη και αν αποφασίσετε να επενδύσετε σε δείκτη βασικών προϊόντων, εξακολουθεί να υπάρχει η πρόκληση να αγοράσετε όλες τις μετοχές στο καλάθι δεικτών, προκειμένου να στοχεύσετε μια συγκεκριμένη τιμή. Οι προμήθειες και η πολυπλοκότητα δυσκολεύουν να επιτύχουν τους επενδυτικούς στόχους σας.

Αλλά στην περίπτωση ενός ETF εμπορευμάτων κάνετε ένα εμπόριο σε μία τιμή και εξοικονομείτε προμήθειες. Το ETF των βασικών προϊόντων είναι ήδη ομαδοποιημένο μπροστά από το χρόνο. Με ένα εμπόριο, έχετε άμεση έκθεση στην τιμή και την απόδοση ενός συγκεκριμένου εμπορεύματος.

Πλεονεκτήματα

Όταν συμπεριλαμβάνετε τα ETFs βασικών προϊόντων στο χαρτοφυλάκιο σας, η καλύτερη προσέλκυση είναι τα οφέλη που δημιουργούν για τους επενδυτές. Οι φόροι κεφαλαιουχικών κερδών δεν πραγματοποιούνται μέχρι την πώληση του ETF, οι οποίοι δίνουν στα ETF ένα φορολογικό πλεονέκτημα έναντι άλλων επενδυτικών προϊόντων, όπως τα αμοιβαία κεφάλαια.

Υπάρχει επίσης το πλεονέκτημα να υπάρχει ένα απλούστερο εμπόριο και χαμηλότερες προμήθειες και τέλη διαχείρισης μεταξύ των πολλών άλλων πλεονεκτημάτων των ETF. Όχι ότι δεν υπάρχουν κάποια μειονεκτήματα κατά την εμπορία των ETF, αλλά αν καταλάβετε πώς λειτουργούν, τα ETF των βασικών προϊόντων θα μπορούσαν να είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για το χαρτοφυλάκιό σας.

Στρατηγικές συναλλαγών

• Αν ψάχνετε να σταθεροποιήσετε μερικές χρυσές επενδύσεις στο χαρτοφυλάκιο σας, με ένα εμπόριο μπορείτε να πουλήσετε ένα χρυσό ETF και να συμβάλλετε στη μείωση του χρυσού σας.
• Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα ενεργειακό ETF για να αντισταθμίσετε τον κίνδυνο να μειώσει τον κίνδυνο τόσο για τη βιομηχανία όσο και για τις ξένες επενδύσεις. Εάν διαθέτετε πολλά ενεργειακά αποθέματα, να πουλήσετε ένα ενεργειακό ETF για να αντισταθμίσετε τον κίνδυνο υποβάθμισης.
• Έχετε ξένες επενδύσεις σε μια χώρα όπου ο άνθρακας αποτελεί σημαντική πηγή εισοδήματος; Αυτή θα είναι μια άλλη ευκαιρία να πουλήσει ένα ETF άνθρακα για να προστατεύσει το μειονέκτημα.
• Υπάρχει η δυνατότητα αγοράς ενός αντιστρόφου ETF βασικών εμπορευμάτων που εξομοιώνει την τιμή ενός δείκτη βασικών εμπορευμάτων προς την αντίθετη κατεύθυνση. Τα αντίστροφα ETFs είναι καλά αν θέλετε να πουλήσετε ένα εμπόρευμα, αλλά δεν μπορείτε να κάνετε σύντομα ETF λόγω περιθωρίων ή λογαριασμών.
• Εάν δεν θέλετε να κλείσετε τις θέσεις ETF των εμπορευμάτων σας, αλλά θέλετε κάποια βραχυπρόθεσμη έκθεση ή προστασία, η εμπορία των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς ETF μπορεί να είναι μια καλή στρατηγική.

Πώς να επενδύσετε

Πριν να ανταλλάξετε οποιεσδήποτε ETF εμπορευμάτων, βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει πολλές ερευνητικές δραστηριότητες πρώτα. Παρακολουθήστε την απόδοση των τιμών των διαφόρων προϊόντων (όπως ο άνθρακας) και προσέξτε πώς ορισμένα από τα μεγάλα ETF εμπορευμάτων (όπως το KOL, το οποίο παρακολουθεί τον άνθρακα) αντιδρούν στις διαφορετικές συνθήκες της αγοράς. Υπάρχουν πολλές επικρίσεις ότι τα ETF των βασικών εμπορευμάτων που συνίστανται σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης έχουν μεγάλη δυσκολία στην παρακολούθηση των πτητικών εμπορευμάτων. Ωστόσο, μόλις έχετε καλή κατανόηση του τρόπου αλληλεπίδρασης των βασικών εμπορευμάτων και των εμπορευμάτων ETFs, μπορείτε να ξεκινήσετε συμπεριλαμβάνοντας ETFs και ETNs των εμπορευμάτων στο επενδυτικό σας οπλοστάσιο.