Μάθετε για τα ETFs του πετρελαίου και πώς να επενδύσετε

Μαύρο χρυσό, τσάι Texas. Το πετρέλαιο μπορεί να μεταφραστεί σε μεγάλα χρήματα και ίσως θα θέλατε να είστε ο ίδιος ένας μεγιστάνας πετρελαίου ή τουλάχιστον να επενδύσετε σε πετρέλαιο ως μέρος της εμπορικής σας στρατηγικής. Η αποθήκευση σε βαρέλια πετρελαίου στο γκαράζ σας, ωστόσο, κάνει μια αναποτελεσματική μέθοδο διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου και κινδύνου πυρκαγιάς.

Μπορείτε να ξεκινήσετε με ασφάλεια την επένδυση σε αργό πετρέλαιο χωρίς να γίνετε γειτονικός βενζινάδικο, μαθαίνοντας κάποιο υπόβαθρο και επενδύοντας σε χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται ανταλλαγές αργού πετρελαίου (ETF).

Ένα γρήγορο στρώμα ETF

Τα αμοιβαία κεφάλαια που διαπραγματεύονται τα χρηματιστήρια πετρελαίου παρέχουν έναν απλό τρόπο για να εκθέσετε την επενδυτική σας στρατηγική στην τιμή και τις επιδόσεις του πετρελαίου, χωρίς στην πραγματικότητα να κατέχετε ίδιο πετρέλαιο. Τα πετρελαϊκά ETF αποτελούνται είτε από αποθέματα πετρελαϊκών εταιρειών είτε από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και συμβάσεις παραγώγων που παρακολουθούν την τιμή του πετρελαίου ή σε ορισμένες περιπτώσεις δείκτες που σχετίζονται με το πετρέλαιο.

Για παράδειγμα, ένα από τα πιο δημοφιλή ETFs πετρελαίου είναι το USO, το αμερικανικό Oil ETF. Στην περίπτωση αυτού του συγκεκριμένου ETF του πετρελαίου, δεν κατέχετε πραγματικά το πετρέλαιο. το ταμείο αποτελείται από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώματα προαίρεσης και προθεσμιακές συμβάσεις για διάφορα έλαια, αέρια και καύσιμα με βάση το πετρέλαιο. Έτσι, έχετε έκθεση στην τιμή του πετρελαίου, χωρίς να αγοράσετε βαρέλια από τα πραγματικά πράγματα.

Γιατί να αγοράσετε ένα ETF πετρελαίου;

Τα έλαια του ETF λαμβάνουν όλες τις πρόσθετες εργασίες από την επένδυση σε πετρέλαιο. Συνήθως, αν θέλετε να επενδύσετε στη βιομηχανία πετρελαίου, θα πρέπει να κάνετε μεμονωμένες αγορές αποθεμάτων πετρελαϊκών εταιρειών. Θα επιβαρυνθείτε επίσης με την απόφαση σχετικά με τις εταιρείες που θα επιλέξουν.

Ακόμα κι αν αποφασίσατε να επενδύσετε σε δείκτη πετρελαίου, όπως ο OSX, θα έχετε την πρόκληση να αγοράσετε όλες τις μετοχές στο καλάθι του δείκτη για να στοχεύσετε μια συγκεκριμένη τιμή. Οι επιπλοκές και οι προμήθειες θα καθιστούσαν αρκετά δύσκολη την επίτευξη του επενδυτικού σας στόχου.

Ωστόσο, στην περίπτωση ενός ETF πετρελαίου, όπως το OIH (το οποίο παρακολουθεί τον δείκτη OSX), πραγματοποιείτε μία αγορά με μία τιμή και εξοικονομείτε προμήθειες. Το ETF του πετρελαίου είναι ήδη δεμένο με την πάροδο του χρόνου, και με ένα εμπόριο, έχετε άμεση έκθεση στην τιμή του πετρελαίου από μια ποικιλία τίτλων.

Τα οφέλη της ιδιοκτησίας

Όταν εξετάζετε ένα ETF πετρελαίου για το χαρτοφυλάκιό σας, θα απολαύσετε πλεονεκτήματα από φορολογική άποψη. Οι φόροι κεφαλαιουχικών κερδών δεν πραγματοποιούνται μέχρι την πώληση του αμοιβαίου κεφαλαίου, παρέχοντας στα ETF τεράστια φορολογικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων επενδύσεων, όπως τα αμοιβαία κεφάλαια.

Θα έχετε επίσης το πρόσθετο πλεονέκτημα της ευκολότερης διαπραγμάτευσης, επειδή μπορείτε να μπείτε και να αποχωρήσετε από τα ETF σε οποιοδήποτε σημείο αφού τα ανταλλάσσετε απευθείας όπως θα κάνατε με τα αποθέματα στο χαρτοφυλάκιο σας, αντί να χρειάζεται να περάσετε από έναν διαμεσολαβητή εταιρεία χρηματοδότησης.

Θα πληρώσετε χαμηλότερα τέλη σε σύγκριση με ένα αμοιβαίο κεφάλαιο και μπορείτε να κάνετε σύντομα ETF, να χρησιμοποιήσετε εντολές όριο και stop-loss και να εφαρμόσετε οποιεσδήποτε στρατηγικές συναλλαγών που θα θέλατε καθώς προσθέτετε ETF στο χαρτοφυλάκιό σας. μεταξύ των πολλών άλλων πλεονεκτημάτων των ETF. Όχι ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί κατά την εμπορία των ETF, αλλά αν καταλάβετε πώς λειτουργούν, τα ETFs θα μπορούσαν να είναι μια μεγάλη προσθήκη στο χαρτοφυλάκιό σας.

Στρατηγικές για τη διαπραγμάτευση ή τη διαφοροποίηση

Δεδομένου ότι μπορείτε να ανταλλάξετε ETFs με πετρέλαιο όπως και με μεμονωμένες μετοχές, αυτό σας ανοίγει σε όλα τα είδη στρατηγικών επιλογών διαπραγμάτευσης. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να σταθεροποιήσετε κάποιες επενδύσεις πετρελαίου στο χαρτοφυλάκιό σας, με ένα εμπόριο μπορείτε να πουλήσετε ένα ETF πετρελαίου και να συμβάλλετε στη μείωση του κινδύνου πετρελαίου από την πλευρά σας.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα ETF πετρελαίου για να αντισταθμίσετε τον κίνδυνο αρνητικών επιπτώσεων τόσο για τη βιομηχανία όσο και για τις ξένες επενδύσεις. Εάν κρατάτε μακρές θέσεις σε διάφορα αποθέματα πετρελαίου, μπορείτε να πουλήσετε ένα ETF πετρελαίου για να αντισταθμίσετε τον κίνδυνο σας.

Έχετε ξένες επενδύσεις σε μια χώρα που έχει το πετρέλαιο ως σημαντική πηγή εισοδήματος; Αυτή θα είναι μια άλλη ευκαιρία να πουλήσετε ένα ETF πετρελαίου για να σας προστατεύσουμε από τον κίνδυνο.

Μπορείτε επίσης να αγοράσετε ένα αντίστροφο ETF πετρελαίου που παρακολουθεί την τιμή του πετρελαίου ή δείκτη λαδιού προς την αντίθετη κατεύθυνση. Τα αντίστροφα ETF έχουν νόημα για τους επενδυτές που θέλουν να πετύχουν βραχυπρόθεσμα πετρέλαια, αλλά δεν μπορούν να πουλήσουν ETF λόγω περιθωρίων ή λογαριασμών.

Μια ακόμη στρατηγική μπορεί να προστατεύσει τις επενδύσεις ETF σε πετρέλαιο. Εάν δεν θέλετε να κλείσετε τις θέσεις του ΕΙΕΕ, αλλά θέλετε κάποια βραχυπρόθεσμη έκθεση ή προστασία, οι εμπορικές επιλογές ETF μπορούν να είναι μια καλή επένδυση.

Κάνοντας μια επένδυση

Εάν είστε έτοιμοι να συμπεριλάβετε τα ETF πετρελαίου ως μέρος της στρατηγικής σας για επενδύσεις, διεξάγετε διεξοδική έρευνα καταρχήν παρακολουθώντας τις τιμές του πετρελαίου και στη συνέχεια δώστε προσοχή στο πώς ορισμένα από τα μεγάλα ETFs του πετρελαίου αντιδρούν σε διαφορετικές συνθήκες της αγοράς.

Μόλις έχετε μια καλή αίσθηση για το εμπόρευμα, μπορείτε να ξεκινήσετε συμπεριλαμβάνοντας τα ETFs και τα ETN πετρελαίου στο επενδυτικό σας οπλοστάσιο. Εδώ είναι ένας κατάλογος των μεγάλων ETFs πετρελαίου να εξετάσει για το χαρτοφυλάκιο σας, καθώς και μια λίστα με τα σύντομα ETFs πετρελαίου. Ή αν προτιμάτε, εδώ είναι ένας κατάλογος ενεργειακών ETF.