Τα μεγαλύτερα ETFs από τα Assets Under Management (AUM)

Αν ψάχνετε για τα καλύτερα ETF που θέλετε να αγοράσετε, καλό σημείο για να ξεκινήσετε είναι τα μεγαλύτερα ETF, όπως μετράται από τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία. Σε αντίθεση με τους ξένους αδελφούς αμοιβαίων κεφαλαίων τους, τα ETF που έχουν το υψηλότερο χρηματικό ποσό που επενδύεται σε αυτά μπορούν να έχουν πλεονεκτήματα έναντι των ETF που έχουν χαμηλότερα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση.

Τα καθαρά ενεργητικά στοιχεία αμοιβαίου κεφαλαίου υπό διαχείριση ή η AUM δεν πρέπει να συγχέονται με την Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV), αντιπροσωπεύουν το σύνολο όλων των δολαρίων επενδυτών που επενδύονται σε όλες τις κατηγορίες μετοχών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ενώ τα ΕΙΕΕ είναι αδιάθετα, ταμεία με βάση δείκτες που εμπορεύονται όπως τα αποθέματα και έχουν μόνο μία τάξη μετοχών. Αυτή η βασική διαφορά είναι η βάση για την οποία τα μεγαλύτερα ΕΜΤ είναι συχνά τα καλύτερα κεφάλαια για να αγοράσουν στις αντίστοιχες κατηγορίες τους.

Πώς να αγοράσετε τα καλύτερα ETF: AUM, Όγκος και Έξοδα

Όταν αγοράζετε χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETFs), μία από τις σημαντικότερες ιδιότητες που θα θελήσετε να αναζητήσετε είναι τα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση. Ο όγκος συναλλαγών, τα έξοδα και τα στοιχεία παρακολούθησης αποτελούν επίσης σημαντικά στοιχεία για την έρευνα. Ο λόγος για τα υψηλά περιουσιακά στοιχεία και τον όγκο συναλλαγών είναι ότι οι επενδυτές είναι σοφοί για να αποφύγουν την αγορά λεπτώς διαπραγματεύσιμων ETF.

Όταν υπάρχουν λιγότεροι έμποροι (χαμηλότερος όγκος) υπάρχει πιθανότητα μεγαλύτερων μεταβολών στην τιμή (ή αυτό που ονομάζεται "spread"). Αυτό συμβαίνει επειδή, όπως τα αμοιβαία κεφάλαια κλειστού τύπου, τα ΕΙΕΕ μπορούν να ανταλλάσσουν με ασφάλιστρο ή έκπτωση και όσο υψηλότερα είναι τα περιουσιακά στοιχεία και ο όγκος συναλλαγών, τόσο πιο αυστηρό είναι το περιθώριο. Για λόγους σαφήνειας, τα υψηλότερα περιουσιακά στοιχεία και ο μεγαλύτερος όγκος συναλλαγών είναι γενικά καλύτεροι από τα χαμηλότερα περιουσιακά στοιχεία και χαμηλότερο όγκο συναλλαγών

Τα ETF παρακολουθούν παθητικά έναν δείκτη αναφοράς, παρόμοιο με τον τρόπο λειτουργίας των αμοιβαίων κεφαλαίων δείκτη. Επομένως, τα καλύτερα ETF θα έχουν επίσης τους χαμηλότερους δείκτες εξόδων. Για παράδειγμα, εάν εξετάζετε ένα ΕΙΕΕ που επενδύει στον Δείκτη S & P 500, αυτό που έχει τη χαμηλότερη αναλογία δαπανών είναι πιθανόν να είναι η καλύτερη επιλογή σας. Ωστόσο, εάν οι λόγοι δαπανών είναι σχετικά στενοί, θα θέλετε να επιλέξετε εκείνο που έχει τα υψηλότερα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση.

Τέλος, τα ETF με καλό ιστορικό παρακολούθησης είναι συνήθως καλύτερα να αγοράζουν από εκείνα με σύντομα ιστορικά στοιχεία. Η παρακολούθηση της εγγραφής είναι το πόσο προσεκτικά το ETF παρακολουθεί το σημείο αναφοράς. Όσο πιο κοντά τόσο το καλύτερο. Επιστρέφοντας στο αρχικό σημείο, τα ETF με τα υψηλότερα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία θα τείνουν επίσης να έχουν μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών, χαμηλά έξοδα και καλή παρακολούθηση. Για το λόγο αυτό, τα σημαντικότερα που σκέφτονται να αναζητήσουν στα καλύτερα ETF είναι τα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση.

10 καλύτερα ETF από στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση (AUM)

Τα καλύτερα ETFs έχουν τα υψηλότερα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι θα έχουν επίσης μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών, ο οποίος μειώνει την εξάπλωση μεταξύ της ζητούμενης τιμής και της τιμής αγοράς. Επίσης, το υψηλότερο AUM υποδηλώνει ένα αμοιβαίο κεφάλαιο υψηλότερης ποιότητας με μεγάλο ιστορικό.

Εδώ είναι τα κορυφαία 10 ETF που κατατάσσονται από το υψηλότερο AUM, στρογγυλοποιημένα στο πλησιέστερο δισεκατομμύριο:

1. Spider S & P 500 (SPY), AUM $ 255 δισεκατομμύρια: Το ταμείο αυτό είναι το παλαιότερο ETF στην αγορά. Η SPY παρακολουθεί τον δείκτη S & P 500, ο οποίος περιλαμβάνει περίπου 500 από τις μεγαλύτερες μετοχές των ΗΠΑ. Το SPY έχει λόγο δαπάνης 0,09% ή $ 9 για κάθε $ 10.000 που επενδύεται.
2. iShares Core S & P 500 (IVV), 140 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ: iShares, από την BlackRock, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ETF στον κόσμο και το IVV είναι το μεγαλύτερο ταμείο. Η IVV παρακολουθεί τον δείκτη S & P 500 και έχει εξαιρετικά χαμηλά έξοδα σε μόλις 0,04 τοις εκατό, που είναι μεταξύ των χαμηλότερων που ακολουθεί το S & P 500.
3. Vanguard Συνολική χρηματιστηριακή αγορά ETF (VTI), AUM 92 δισεκατομμύρια δολάρια:Ο πρωτοποριακός πρωτοπόρος της ευρετηρίασης, η Vanguard διαθέτει μερικά από τα καλύτερα ETF με υψηλά περιουσιακά στοιχεία στην αγορά. Όπως και το δημοφιλές αμοιβαίο κεφάλαιο τους, Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX), η VTI παρακολουθεί τον Δείκτη Συνολικής Χρηματιστηριακής Δύσης της Dow Jones, η οποία περιλαμβάνει ολόκληρη την χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ με πάνω από 3.500 μετοχές. Ο λόγος δαπανών για το VTI είναι εξαιρετικά χαμηλός στο 0,04%.
4. Vanguard S & P 500 ETF (VOO), AUM 86 δισ. Δολάρια: Το VOO είναι ένα άλλο ETF που παρακολουθεί το S & P 500 αλλά είναι επίσης ένα από τα φθηνότερα με χαμηλό λόγο δαπανών μόλις 0,04%.
5. iShares MSCI EAFE (EFA), AUM $ 77 δισεκατομμύρια:Η EFA είναι το μεγαλύτερο ΕΙΕΕ που επενδύει σε διεθνείς μετοχές. Το ταμείο παρακολουθεί τον δείκτη MSCI EAFE, ο οποίος περιλαμβάνει πάνω από 900 αποθέματα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο λόγος δαπανών για το EFA είναι 0,32%.
6. Vanguard FTSE Αναπτυσσόμενες αγορές ETF (VEA), AUM $ 71 δισεκατομμύρια: Η VEA ακολουθεί τον δείκτη FTSE Developed All Cap ex-US Index, ο οποίος αντιπροσωπεύει περίπου 3.700 κοινά αποθέματα μεγάλων, μεσαίων και μικρού μεγέθους εταιρειών που βρίσκονται στον Καναδά και τις μεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης και της περιοχής του Ειρηνικού. Άλλες χώρες περιλαμβάνουν την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ελβετία και την Αυστραλία. Τα έξοδα για το VEA είναι 0,07%.
7. Ανεπίσημα αναδυόμενες αγορές FTSE ETF (VWO), 68 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ: Η VWO παρακολουθεί τις μετοχές του δείκτη FTSE Emerging Markets All Cap China A, η οποία αντιπροσωπεύει μετοχές μεγάλων, μεσαίων και μικρών κεφαλαίων εταιρειών που βρίσκονται σε αναδυόμενες αγορές σε όλο τον κόσμο. Τα έξοδα για το VWO είναι 0,14%.
8. Powershares QQQ (QQQ), AUM $ 60 δισεκατομμύρια: Το QQQ εντοπίζει το NASDAQ 100, το οποίο αποτελείται κυρίως από τεχνολογικά αποθέματα, με κάποια περιθώρια υγειονομικής περίθαλψης, βιοτεχνολογίας και διακριτικής ευχέρειας των καταναλωτών. Ο λόγος δαπανών για το QQQ είναι 0,20%.
9. iShares Core MSCI EAFE (IEFA), AUM 56 δισεκατομμυρίων δολαρίων: Το IEFA είναι ένα άλλο ΕΙΕΕ που κατατάσσει τον κατάλογό μας που παρακολουθεί το MSCI EAFE, το οποίο περιλαμβάνει μετοχές εταιρειών σε χώρες εκτός της Ευρώπης, την Ιαπωνία και την Αυστραλία. Τα έξοδα για το IEFA είναι 0,08%.
10. iShares Core US Aggregate Bond (AGG), AUM $ 55 δις: Το μεγαλύτερο ETF ομολόγου παγκοσμίως, όπως μετράται από τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία, η AGG ακολουθεί τον δείκτη Barclays Aggregate US Bond Index, ο οποίος καταγράφει ολόκληρη την αμερικανική αγορά ομολόγων, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ, εταιρικά ομόλογα και δημοτικά ομόλογα πάσης διάρκειας , μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες λήξεις). Ο λόγος δαπανών για AGG είναι 0,05 τοις εκατό.

Οι επενδυτές πρέπει να λάβουν υπόψη ότι τα μεγαλύτερα ETF δεν είναι πάντα τα καλύτερα ETF που αγοράζουν. Ωστόσο, τα υψηλά περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση σχεδόν πάντοτε μεταφράζονται σε υψηλό όγκο συναλλαγών, υψηλή εμπιστοσύνη των μετόχων, χαμηλές αναλογίες εξόδων και μακρά ιστορία από την αρχή. Όλες αυτές οι ιδιότητες κάνουν τα καλύτερα ETFs.

Αποποίηση ευθυνών: Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται μόνο για λόγους συζήτησης και δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως επενδυτικές συμβουλές. Σε καμία περίπτωση οι πληροφορίες αυτές δεν αποτελούν σύσταση για αγορά ή πώληση τίτλων.