10 καλύτερες διεθνείς μετοχές για αγορά

Οι έξυπνοι επενδυτές γνωρίζουν ότι η επένδυση σε διεθνείς μετοχές είναι μια καλή ιδέα για την καλύτερη κατασκευή χαρτοφυλακίου. Με αυτό κατά νου, έψαξα έναν μακρύ κατάλογο αμοιβαίων κεφαλαίων για να φτάσετε στα 10 καλύτερα διεθνή χρηματιστήρια που μπορείτε να αγοράσετε.

Για να φτιάξω αυτόν τον κατάλογο των διεθνών χρηματιστηριακών κεφαλαίων, εξέτασα τα κεφάλαια φόρτωσης και θεωρούσα μόνο κεφάλαια ονομαστικής αξίας 4 και 5 αστέρων, σύμφωνα με την κορυφαία εταιρεία έρευνας και ανάλυσης αμοιβαίων κεφαλαίων Morningstar, Inc. Επομένως όλα όσα θα δείτε είναι τα καλύτερα χωρίς αποθέματα διεθνών αποθεμάτων.

Ο κατάλογος είναι οργανωμένος κατά κατηγορία. Για παράδειγμα, θα ομαδοποιήσω τα ταμεία του δείκτη και θα συμπεριλάβω κάποια επιθετικά χρηματιστηριακά κεφάλαια που επενδύουν σε αναδυόμενες αγορές ή σε μετοχές μικρού κεφαλαίου. Θα επισημάνω επίσης μερικούς που επικεντρώνονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή, όπως η Ευρώπη ή η Ασία.

Έτσι, χωρίς περαιτέρω χέρια, εδώ είναι τα κορυφαία διεθνή χρηματιστήρια που αγοράζουν:

Τα καλύτερα διεθνή χρηματιστήρια

Τα κεφάλαια του δείκτη μπορεί να είναι ένας καλός τρόπος να αποκτήσετε ευρεία και διαφοροποιημένη έκθεση σε ένα μεγάλο τμήμα της αγοράς με χαμηλό κόστος. Σε αυτή την περίπτωση, θα τονίσουμε τα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε ξένες αγορές:

• Σύνολο διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών (VGTSX): Για ευρεία έκθεση σε ξένα αποθέματα, τόσο σε ανεπτυγμένες όσο και σε αναδυόμενες αγορές, είναι δύσκολο να νικήσουμε το VGTSX. Το αμοιβαίο κεφάλαιο παρακολουθεί τον δείκτη FTSE Global All Cap ex US Index, ο οποίος αποτελείται από πάνω από 6.000 μετοχές εκτός ΗΠΑ. Ο λόγος δαπανών για το VGTSX είναι χαμηλό 0,19% και η ελάχιστη αρχική επένδυση είναι $ 3,000.
• Fidelity International Index Fund (FSIIX): Πρόκειται για ένα ακόμη κορυφαίο διεθνές χρηματιστηριακό ταμείο που μπορεί να προσφέρει ευρεία και φθηνή έκθεση σε ξένα νομίσματα. Το FSIIX παρακολουθεί τον δείκτη MSCI EAFE, ο οποίος αποτελείται από περίπου 900 αποθέματα εκτός ΗΠΑ. Ο λόγος δαπανών για το FSIIX είναι χαμηλό 0,19% και η ελάχιστη αρχική επένδυση είναι 2,500 $.

• Vanguard Ευρωπαϊκός Δείκτης Τιμών (VEURX): Το μοναδικό ταμείο των 3 αστέρων που επέτρεψα στη λίστα, το VEURX μπορεί να είναι το καλύτερο ευρετήριο για την αγορά ευρωπαϊκών μετοχών. Η αξιολόγηση θα ήταν υψηλότερη εάν οι βραχυπρόθεσμες και οι ενδιάμεσες αποδόσεις ήταν υψηλότερες. Αλλά όταν επενδύετε σε αμοιβαία κεφάλαια δεικτών, σκοπεύετε να κολλήσετε κοντά στον δείκτη, τον οποίο το εν λόγω ταμείο έχει κάνει στο παρελθόν. Η VEURX παρακολουθεί τον δείκτη FTSE Developed Europe All Cap, ο οποίος αποτελείται από πάνω από 1.200 ευρωπαϊκές μετοχές. Ο λόγος εξόδων για το VEURX είναι χαμηλό 0,26% και η ελάχιστη αρχική επένδυση είναι $ 3,000.

Τα καλύτερα διεθνώς αναγνωρισμένα αμοιβαία κεφάλαια μεγάλης κεφαλαιοποίησης μεγάλης κεφαλαιοποίησης

Αν θέλετε να απομακρυνθείτε από την αξιοπιστία των χρηματιστηριακών δεικτών και να αναλάβετε τον πρόσθετο κίνδυνο για πιθανή επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων, ρίξτε μια ματιά σε μερικά από τα καλύτερα ενεργά διαχειριζόμενα διεθνή χρηματιστήρια που αγοράζουν κυρίως μετοχές μεγάλου κεφαλαιοποίησης.

• Tweedy Brown παγκόσμια αξία (TBGVX): Αυτό το κορυφαίο διεθνές χρηματιστήριο επιτυγχάνει την κερδοφόρα κερδοφορία του κατηγορίας αναζητώντας καλές ευκαιρίες αγοράς σε όλο τον κόσμο, κυρίως εκτός των ΗΠΑ και σε μεγάλες εταιρείες. Η στρατηγική αυτή καθιστά το TBGVX ένα ξένο κεφάλαιο μεγάλης αξίας. Οι ιστορικές επιστροφές έχουν τοποθετήσει το αμοιβαίο κεφάλαιο μπροστά σε περισσότερο από το 95% των συνομηλίκων της κατηγορίας. Αν και ο λόγος δαπανών είναι λίγο ακριβός στο 1,37 τοις εκατό, η δυνατότητα για εκκρεμείς αποδόσεις μπορεί να κάνει το πρόσθετο κόστος που αξίζει. Η ελάχιστη αρχική επένδυση είναι 2.500 δολάρια.
• Διεθνής αξία Artisan (ARTKX): Μια άλλη ξένη μεγάλη αξία standout, ARTKX έχει ιστορικά κτύπησε τους μέσους όρους της κατηγορίας και τον κύριο δείκτη για το διεθνές απόθεμα, το MSCI EAFE.Το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου επικεντρώνεται σε 43 εκμεταλλεύσεις, οι οποίες είναι σχετικά μικρό, αλλά η έμπειρη ομάδα διαχείρισης της ARTKX έχει κάνει καλά με ένα ελαφρύτερο φορτίο αποθεμάτων για να το διαχειριστεί. Ο δείκτης δαπανών για το ARTKX είναι λογικό στο 1,17% και η ελάχιστη αρχική επένδυση είναι προσιτή για τους περισσότερους επενδυτές στα $ 1,000. Από τη συγγραφή αυτή, η ARTKX έκλεισε για νέους επενδυτές, αλλά τα κλείσιμο των ταμείων είναι συχνά προσωρινά (και ένα καλό σημάδι συνετής διαχείρισης).

Τα καλύτερα διεθνή χρηματιστήρια για τις αναδυόμενες αγορές και τις επιθετικές επενδύσεις

Για τους επενδυτές που επιθυμούν να αναλάβουν υψηλότερο επίπεδο κινδύνου για τη δυνατότητα υψηλότερων αποδόσεων, υπάρχουν επιθετικές επιλογές για τα αποθέματα κεφαλαίων, όπως εκείνες που επενδύουν σε αναδυόμενες αγορές ή / και μερίδια μικρών και μεσαίων κεφαλαιοτήτων εταιρειών εκτός ΗΠΑ.

Έτσι με αυτό το σκηνικό, εδώ είναι μερικά από τα καλύτερα διεθνή χρηματιστήρια για να πάρει πιο επιθετική:

• Ναυτιλία Υπερπόντια ανάπτυξη και εισόδημα (SFGIX): Το κεφάλαιο αυτό επενδύει σε αναδυόμενες αγορές, οι οποίες γενικά είναι χώρες και περιοχές που θεωρούνται αναπτυσσόμενες οικονομίες. Παραδείγματα μερικών από τις μεγαλύτερες αναδυόμενες αγορές περιλαμβάνουν τη Βραζιλία, την Κίνα, τη Ρωσία και την Ινδία. Παρόλο που το SFGIX είναι μόνο από το 2012, χτυπάει πάνω από το 95% των άλλων ταμείων αναδυόμενων αγορών κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού πλαισίου (από το τέλος του 2016). Ο λόγος δαπανών 1,14% είναι κάτω από το μέσο όρο για αυτόν τον τύπο αμοιβαίου κεφαλαίου και η ελάχιστη αρχική επένδυση είναι 2,500 δολάρια.
• T. Rowe Τιμή μετοχών αναδυόμενων αγορών (PRMSX): Αν ψάχνετε για ένα υψηλού βαθμού αναδυόμενου ταμείου αναδυόμενων αγορών με μακρά ιστορία απόδοσης άνω του μέσου όρου, το PRMSX είναι μια σταθερή επιλογή για εσάς. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι περίπου από το 1995, πράγμα που σημαίνει ότι έχει ξεπεράσει τα 20 χρόνια των συνθηκών της αγοράς. Και οι αποδόσεις παρέμειναν ως επί το πλείστον σε σχέση με τους μέσους όρους της κατηγορίας. Ο δείκτης δαπανών 1,24% είναι κάτω από το μέσο όρο για αυτόν τον τύπο αμοιβαίου κεφαλαίου και η ελάχιστη αρχική επένδυση είναι $ 2,500.
• Σύνολο Κεφαλαίων Αναπτυσσόμενων Αγορών (FTEMX): Το κεφάλαιο αυτό επενδύει κυρίως σε αποθέματα αναδυόμενων αγορών (τουλάχιστον το 60% του χαρτοφυλακίου) αλλά επενδύει και σε ομόλογα αναδυόμενων αγορών. Ως εκ τούτου, οι επενδυτές λαμβάνουν ισορροπία των μετοχών και των ομολόγων σε ένα ταμείο που έχει ιστορικά υπερβεί τον μέσο όρο. Ο δείκτης εξόδων 1,39% είναι μέσος όρος για τα αμοιβαία κεφάλαια αναδυόμενων αγορών και η ελάχιστη αρχική επένδυση είναι 2,500 $.
• Matthews Ασία Αναδυόμενη Ασία Επενδυτής (MEASX): Εάν θέλετε ένα υψηλότατο ταμείο που συγκεντρώνει τις συμμετοχές του στην Ασία, το MEASX είναι ένα από τα καλύτερα κεφάλαια για να κάνει τη δουλειά. Η Matthews Asia είναι μια εταιρεία αμοιβαίων κεφαλαίων που ειδικεύεται στα ασιατικά αποθέματα, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν εμπειρία και γνώση για επενδύσεις σε χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία, η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και οι Φιλιππίνες. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι μόνο από το 2013 αλλά το ιστορικό από τότε ήταν κυρίως αστρικό και η εμπειρία στο Matthews Asia προσφέρει στους επενδυτές κάποια διαβεβαίωση ότι οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις θα μπορούσαν να παραμείνουν πάνω από το μέσο όρο για την κατηγορία. Ο λόγος εξόδων 1,50% είναι υψηλότερος από τον μέσο όρο για αμοιβαία κεφάλαια αναδυόμενων αγορών, αλλά η έμπειρη ομάδα διαχείρισης μπορεί να αξίζει την πριμοδότηση. Η ελάχιστη αρχική επένδυση είναι 2.500 δολάρια.
• Wasatch Διεθνείς Ευκαιρίες (WAIOX): Εάν είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο ότι ο ήδη υψηλός κίνδυνος διεθνών μετοχών έχει, ίσως θελήσετε να εξετάσετε την επένδυση σε ένα ταμείο όπως το WAIOX που επενδύει σε μικρότερες διεθνείς εταιρείες. Η επένδυση σε μικρότερες εταιρείες μπορεί να μετατραπεί σε υψηλές μακροπρόθεσμες αποδόσεις, αλλά, όπως πάντα, δεν υπάρχουν εγγυήσεις γι 'αυτό. Αλλά με βάση την ιστορία, η WAIOX προσφέρει από την άποψη της απόδοσης της κατηγορίας. Ο λόγος εξόδων ύψους 2,25% είναι υψηλός για την κατηγορία αλλά οι αποδόσεις μπορεί να αξίζουν το κόστος. Η ελάχιστη αρχική επένδυση είναι $ 2.000.
• Fidelity International Small-Cap Fund (FISMX): Οι επενδυτές που επιθυμούν να επικεντρωθούν κατά κύριο λόγο στην αγορά μετοχών αναδυόμενων αγορών μικρής κεφαλαιοποίησης θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά το FISMX. Όπως και το αμοιβαίο κεφάλαιο της Wasatch, η Fidelity International Small-Cap παρήγαγε ιστορικά υψηλές αποδόσεις σε σύγκριση με άλλα κεφάλαια αναδυόμενων αγορών. Ωστόσο, το FISMX έχει χαμηλότερο λόγο δαπανών (1,31%). Η ελάχιστη αρχική επένδυση είναι 2.500 δολάρια.

Ένα Τελικό Λόγο Προσοχής στα Διεθνή Χρηματιστήρια

Τα διεθνή χρηματιστήρια αμοιβαίων κεφαλαίων μπορούν να έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο αγοράς από τα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν στις Η.Π.Α. Τα διεθνή αποθέματα μπορούν να προσφέρουν διαφοροποίηση σε ένα χαρτοφυλάκιο, αλλά οι περισσότεροι επενδυτές είναι έξυπνοι για να διατηρήσουν το συνολικό ποσοστό κατανομής σε κάπου μεταξύ 10 και 20%.

Το Υπόλοιπο δεν παρέχει φορολογικές, επενδυτικές ή χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και συμβουλές. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται χωρίς να ληφθούν υπόψη οι επενδυτικοί στόχοι, η ανοχή κινδύνου ή οι οικονομικές συνθήκες κάθε συγκεκριμένου επενδυτή και ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδεικτικές των μελλοντικών αποτελεσμάτων. Η επένδυση συνεπάγεται κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης απώλειας κεφαλαίου.