Βεβαιωθείτε ότι τα αποθέματά σας θα περάσουν αυτές τις δοκιμές

Όταν αγοράζετε μεμονωμένες μετοχές αντί να επενδύσετε σε αμοιβαία κεφάλαια ή ETFs, πηγαίνετε ενάντια σε έναν σκληρό ανταγωνισμό: Οι επαγγελματίες έμποροι και οι θεσμικοί επενδυτές, όλοι οι οποίοι έχουν διάφορους τρόπους ανάλυσης των αποθεμάτων. Ενώ οι ερασιτέχνες επενδυτές ενδέχεται να μην είναι έτοιμοι να κάνουν προηγμένη ανάλυση αποθεμάτων, μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις απλές μορφές ανάλυσης για να βεβαιωθούν ότι κάνουν μια έξυπνη επένδυση.

Ένα βασικό εργαλείο για τους θεμελιώδεις και τεχνικούς δείκτες

Η ανάλυση των αποθεμάτων χωρίζεται σε δύο βασικά στρατόπεδα: θεμελιώδη ανάλυση και τεχνική ανάλυση. Η θεμελιώδης ανάλυση επικεντρώνεται στα οικονομικά αποτελέσματα μιας επιχείρησης, όπως τα έσοδα, τα έξοδα, τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και οι ταμειακές ροές. Η τεχνική ανάλυση επικεντρώνεται στις πρόσφατες και μακροπρόθεσμες τάσεις των χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Για τους περισσότερους επενδυτές αρχαρίων, η εστίαση στα βασικά είναι το κλειδί για την επιτυχία. Η τεχνική ανάλυση χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό από βραχυπρόθεσμους εμπόρους, ενώ οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές τείνουν να στηρίζονται σε βασικά στοιχεία. Με τη θεμελιώδη ανάλυση, η εστίαση είναι να βρεθεί η αληθινή, εγγενής αξία ενός αποθέματος για να αποφασιστεί εάν πρόκειται για καλή επένδυση. Με την τεχνική ανάλυση, οι επενδυτές επικεντρώνονται στις γραμμές τάσεων για να αποφασίσουν εάν θα επενδύσουν ή όχι.

Αυξημένα έσοδα και κέρδη

Ξεκινώντας με τις βασικές αρχές, εξετάστε την τάση εσόδων και κερδών ενός αποθέματος που σκέφτεστε να αγοράσετε. Η χρηματιστηριακή σας εταιρεία είναι μια πηγή για αυτές τις πληροφορίες, όπως και πολλοί ελεύθεροι επενδυτικοί χώροι στον ιστό. Όταν αναζητάτε αυτές τις πληροφορίες, μπορείτε να δείτε τόσο την τριμηνιαία όσο και την ετήσια ιστορία.

Κοιτάξτε τα έσοδα και τα κέρδη με την πάροδο του χρόνου και αναζητήστε μια τάση ανάπτυξης. Ένα κακό έτος ή ένα τρίμηνο δεν πρέπει να σας τινάξει πολύ, αλλά ένα πρόσφατο κακό αποτέλεσμα ή αρνητική τάση θα πρέπει να είναι αρκετό για να παραλείψετε αυτό το απόθεμα και να προχωρήσετε σε μια άλλη επενδυτική ιδέα.

Λογικές αναλογίες

Αν τα έσοδα και τα κέρδη περάσουν τη δοκιμασία τάσης, το επόμενο μέρος που πρέπει να δούμε είναι θεμελιώδεις λόγοι. Τρεις αξιόλογες και εύχρηστες αναλογίες είναι ο λόγος τιμής / κέρδους, η «δοκιμή οξέος» και η λογιστική αξία ανά μετοχή.

• Τιμή / Κέρδη: Ο λόγος τιμής / κέρδους ή ο δείκτης PE σας δείχνει πώς η τιμή της μετοχής σχετίζεται με τα κέρδη της εταιρείας. Ο συντελεστής PE ποικίλλει ανάλογα με τον τομέα, αλλά εάν μια εταιρεία είναι πολύ πιο ξεπερασμένη από τους συναδέλφους της βιομηχανίας, μπορεί να αποτελεί ένδειξη μιας επικείμενης εξέλιξης των τιμών.
• Έλεγχος Οξέων: Ο λόγος Δοκιμασίας Οξέος, που ονομάζεται επίσης γρήγορος λόγος, είναι ένα μέτρο ρευστότητας. Η δοκιμή αυτή διαιρεί τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία με τρέχουσες υποχρεώσεις για να κατανοήσουν την ικανότητα της εταιρείας να πληρώσει τους λογαριασμούς της.
• Λογιστική αξία ανά μετοχή: Προτεινόμενη ως σημαντικός δείκτης από τον Warren Buffett, η λογιστική αξία ανά μετοχή δείχνει την αξία των περιουσιακών στοιχείων στα βιβλία μετά την ανάληψη υποχρεώσεων.

Αυτό είναι μόνο μια μικρή γεύση από τις αναλογίες και τις δοκιμές που είναι διαθέσιμες στους επενδυτές, αλλά και οι τρεις είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να ξεκινήσετε με την ανάλυση αποθέματος πριν από την πρώτη αγορά μετοχών σας.

Μιλήστε τις τάσεις

Ενώ η θεμελιώδης ανάλυση είναι πιο σημαντική για τους νέους επενδυτές, μην αγνοείτε τους τεχνικούς δείκτες. Ενώ οι καθημερινές γραμμές τάσης εισάγουν πολύ θόρυβο, ένας χρήσιμος αλλά συχνά παραβλέπεται τεχνικός δείκτης είναι τα συγκροτήματα Bollinger, που ονομάστηκαν για τον αναλυτή John Bollinger.

Οι ζώνες Bollinger περιλαμβάνουν τρεις βασικούς τεχνικούς δείκτες: τον κινητό μέσο όρο και τις ανώτερες και τις χαμηλότερες ζώνες βάσει στατιστικής ανάλυσης πρόσφατων αποτελεσμάτων. Το αποτέλεσμα δείχνει πιθανά ανώτερα και χαμηλότερα σημεία τιμών με μέσο όρο στη μέση. Γενικά, πρέπει να αποφύγετε την αγορά εάν η τρέχουσα τιμή είναι πάνω από την ανώτερη ζώνη και προσπαθήστε να αγοράσετε εάν η τιμή είναι χαμηλότερη από την κατώτερη ζώνη. Ωστόσο, αν η τιμή κινείται δραματικά βάσει ειδήσεων για την εταιρεία ή την αγορά, οι δείκτες αυτοί μπορεί να γίνουν λιγότερο χρήσιμοι. Για παράδειγμα, εδώ είναι τα συγκροτήματα Bollinger για το απόθεμα της Apple.

Check in με τους Αναλυτές

Ένα τελευταίο μέρος για να εξετάσουμε πριν από την αγορά είναι η ανάλυση. Ενώ οι αναλυτές των αποθεμάτων απέχουν πολύ από το αλάθητο, είναι ένας μεγάλος πόρος για να κάνουν check in πριν αγοράσουν ή πουλήσουν. Όπως οι παραπάνω πληροφορίες, μπορείτε γενικά να βρείτε αναθεωρήσεις κριτικές ή περιλήψεις στο λογαριασμό μεσιτείας σας.

Αντί να εξετάσουμε μόνο τον κάθε αναλυτή, εξετάστε τους μέσους όρους και τους αριθμούς συναίνεσης μεταξύ των αναλυτών. Αυτό σας δίνει μια άποψη για το τι σκέφτονται εκπαιδευμένοι επενδυτές πλήρους απασχόλησης για το απόθεμα.

Ακολουθήστε τους αριθμούς και το έντερο σας κατά την επένδυση

Ενώ τα κέρδη και οι ζημίες των επενδύσεων είναι ασπρόμαυρες, η απόφαση για επενδύσεις συχνά οδηγεί σε πολλές γκρίζες περιοχές. Για να λάβετε την καλύτερη απόφαση, αναθεωρήστε τόσο τους θεμελιώδεις όσο και τους τεχνικούς δείκτες, μαζί με το γενικό συναίσθημα της κοινότητας αναλυτών επενδύσεων. Για νέους επενδυτές, οι θεμελιώδεις δείκτες πρέπει να έχουν το μεγαλύτερο βάρος στην απόφασή σας.

Αλλά υπάρχει ένας οδηγός επενδύσεων που δεν θα έχετε ποτέ έναν αριθμό για: το έντερό σας. Και όπως μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη κόκκινη σημαία από την εξέταση των αριθμών μιας εταιρείας, έτσι και τα ένστικτα ένστικτα σας σε ένα απόθεμα κυριαρχεί εσείς τρόπο ή αλλιώς.

Όταν τα ένστικτά σας και οι αριθμοί ευθυγραμμίζονται, πιθανόν να βρεθεί νικητής. Αν περάσει δοκιμές θεμελιώδους ανάλυσης και τεχνικές γραμμές τάσεων. οι επενδυτές αναλυτές δίνουν το μπράτσο-up? και τα ένστικτά σας λένε να αγοράσουν, είναι καιρός να προχωρήσουμε και να κάνουμε κλικ στο κουμπί "Αγορά". Ενώ δεν υπάρχει εγγύηση ότι το απόθεμα θα αυξηθεί, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι έχετε κάνει την εργασία σας.