Λίστα ευρετηρίων - δείκτες μετοχών και ομολόγων

Είτε ψάχνετε αμοιβαία κεφάλαια ευρετηρίου, Αμοιβαία Κεφάλαια (ETFs), είτε θέλετε να μάθετε ποιο δείκτη θα χρησιμοποιείτε ως σημείο αναφοράς για τις επενδύσεις ή το χαρτοφυλάκιό σας, αυτή η λίστα σημαντικών δεικτών της αγοράς θα είναι χρήσιμη για εσάς.

Dow Jones Industrial Average

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average είναι ένας δείκτης μετοχών που αντιπροσωπεύει τη μέση κίνηση των τιμών από 30 μεγάλες εταιρείες από διάφορες βιομηχανίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ονομάστηκε μετά από τον Charles Dow και τον Edward Jones, το διάσημο δείκτη αναφοράς μετοχών είναι επίσης γνωστό ως Dow Jones, ο Dow 30 ή, όπως ονομάζεται πιο συχνά, το "Dow".

Οι σοβαροί επενδυτές, όπως οι τεχνικοί έμποροι και οι θεσμικοί επενδυτές, δεν δίνουν τόσο μεγάλο σεβασμό στο Dow Jones ως mainstream media. Ίσως λόγω του σχετικά αναγνωρίσιμου ονόματός της, τα νυχτερινά μηνύματα και τα ευρέως αναγνωσμένα έντυπα μπορούν απλά να δώσουν έναν τίτλο, όπως το "The Dow Hit a New Record High Today" και οι καταναλωτές πληροφοριών θα ξέρουν τι σημαίνει αυτό.

Ο δείκτης S & P 500

Γνωστό ως "S & P 500" ή απλώς "η αγορά", ο δείκτης Standard & Poor's 500 είναι το πιο συνηθισμένο σημείο αναφοράς για το τμήμα μεγάλης κεφαλαιοποίησης της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς. Ο δείκτης αντιπροσωπεύει περίπου 500 εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ και καλύπτει περίπου το 75% της αμερικανικής αγοράς μετοχών.

Πολλοί επενδυτές χρησιμοποιούν ένα από τα καλύτερα ταμεία S & P 500 Index ως βασική συμμετοχή σε ένα χαρτοφυλάκιο αμοιβαίων κεφαλαίων ή ETF.

Το NASDAQ

Ο Σύστημα Αυτοματοποιημένων Τιμολογίων του NASDAQ ή του Εθνικού Συστήματος Διαπραγμάτευσης Αξιών είναι ένα χρηματιστήριο όπως το πιο γνωστό χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) στη Wall Street. Η πρώτη ηλεκτρονική χρηματιστηριακή αγορά και ο διάδοχος του εξωχρηματιστηριακού συστήματος διαπραγμάτευσης, το NASDAQ διαφέρει από το NYSE στο ότι είναι ένα πλήρως αυτοματοποιημένο δίκτυο. Το NASDAQ αναγνωρίζεται επίσης για τη μεγάλη σχετική συγκέντρωση των αποθεμάτων τεχνολογικού τομέα.

Μαζί με το Dow και το S & P 500, το NASDAQ είναι ένας από τους δείκτες των πιο παρακολουθούμενων μετοχών. Ο κύριος δείκτης NASDAQ είναι το NASDAQ Composite, το οποίο αποτελείται από πάνω από 3.000 μετοχές, αλλά ο πιο γνωστός δείκτης μπορεί να είναι το NASDAQ 100. Τα αποθέματα που διαπραγματεύονται στο NASDAQ έχουν τυπικά σύμβολα με 4 χαρακτήρες, όπως MSFT για Microsoft ή TWTR για Twitter.

Ο Δείκτης Wilshire 5000

Συχνά ονομάζεται "ο συνολικός δείκτης χρηματιστηριακής αγοράς", ο δείκτης Wilshire 5000 είναι ο ευρύτερος δείκτης χρηματιστηριακής αγοράς - μια δειγματοληψία πάνω από 5000 μετοχών που αντιπροσωπεύουν ένα εύρος κεφαλαιοποίησης της αγοράς (δηλαδή, μεγάλου κεφαλαίου, μεσαίου και μικρού καπακιού).

Είναι σημαντικό για τους επενδυτές να σημειώσουν ότι το Wilshire 5000 είναι κατώτατο όριο αγοράς, πράγμα που σημαίνει ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες (εκείνες με μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση) θα αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερο ποσοστό (μεταξύ των κορυφαίων συμμετοχών) κατά ποσοστό από ό, τι οι μικρότερες εταιρείες. Με άλλα λόγια, οι επενδυτές μπορεί να αισθάνονται ότι έχουν μια διαφοροποιημένη συμμετοχή λόγω της έκθεσής τους σε τόσα αποθέματα διαφορετικής κεφαλαιοποίησης. Ωστόσο, η υψηλή έκθεση σε αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης είναι τόσο σημαντική ώστε η απόδοση θα έχει υψηλό συσχετισμό (θα είναι παρόμοιο με) τα περισσότερα αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

Για το λόγο αυτό, πολλοί επενδυτές επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν ένα χρηματιστηριακό χαρτοφυλάκιο S & P 500 για να αντιπροσωπεύσουν μετοχές μεγάλου κεφαλαιοποίησης και ένα ξεχωριστό δείκτη, όπως το Russell 2000, για να αντιπροσωπεύουν μετοχές μικρού κεφαλαίου στο χαρτοφυλάκιό τους.

Ο Δείκτης Russell 3000

Για να μην συγχέεται με το Russell 2000 (βλ. Παρακάτω), ο Russell 3000 είναι ένας χρηματιστηριακός δείκτης που αντιπροσωπεύει περίπου 3000 μετοχές, που μετράει τις επιδόσεις των μεγαλύτερων αμερικανικών εταιρειών. Ο δείκτης Russell 3000 καλείται συχνά ευρύς δείκτης αγοράς, διότι αντιπροσωπεύει περίπου το 98% της αμερικανικής αγοράς μετοχών.

Αμοιβαία κεφάλαια και ETF που επενδύουν με τρόπο που μιμείται το δείκτη Russell 3000 μπορεί να είναι καλές επιλογές για την οικοδόμηση ενός χαρτοφυλακίου. Ωστόσο, για λόγους διαφοροποίησης, οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι το Russell 3000 θα πρέπει να θεωρείται τμήμα μεγάλης κεφαλαιοποίησης του χαρτοφυλακίου και συνεπώς θα πρέπει να έχει εκπροσώπηση από άλλους τύπους ή κατηγορίες αμοιβαίων κεφαλαίων, όπως το μετοχικό κεφάλαιο, τα ξένα κεφάλαια και τα σταθερά εισόδημα (ομόλογα) στο χαρτοφυλάκιο.

Ο δείκτης Russell 2000

Ο δείκτης Russell 2000 είναι ένας δείκτης που αντιπροσωπεύει το μερίδιο μικρού κεφαλαιοποίησης του επενδυτικού κόσμου. Όπως υποδηλώνει το όνομα, ο δείκτης καλύπτει περίπου 2000 από τις μικρότερες εταιρείες, με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς.

Σύμφωνα με τον δημιουργό του δείκτη Russell 2000, Russell Investments, ο δείκτης «έχει κατασκευαστεί για να παρέχει ένα ολοκληρωμένο και αμερόληπτο βαρόμετρο μικρού καπάκι και είναι πλήρως ανασυγκροτημένο ετησίως για να εξασφαλίσει ότι τα μεγαλύτερα αποθέματα δεν θα στρεβλώνουν την απόδοση και τα χαρακτηριστικά του πραγματικού μικρού καπάκι ευκαιρίες. " Αυτό κάνει τα κεφάλαια του Russell 2000 Index και τα ETF μια καλή φιλοφρόνηση για έναν δείκτη μεγάλης κεφαλαιοποίησης, όπως το S & P 500, για τη δημιουργία χαρτοφυλακίου κεφαλαίων.

Ο δείκτης S & P 400

Το S & P Midcap 400, επίσης γνωστό ως S & P 400, είναι ένας δείκτης που αποτελείται από μετοχές των ΗΠΑ στη μεσαία κεφαλαιοποίηση. Σύμφωνα με τον ιστότοπο της Standard & Poor's, το S & P MidCap 400® παρέχει στους επενδυτές ένα σημείο αναφοράς για τις μεσαίες επιχειρήσεις. Ο δείκτης καλύπτει πάνω από το 7% της αμερικανικής αγοράς μετοχών και επιδιώκει να παραμείνει ένα ακριβές μέτρο των μεσαίων επιχειρήσεων, τα χαρακτηριστικά κινδύνου και επιστροφής του ευρύτερου σύμπαντος μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε συνεχή βάση. "

Σύμφωνα με τον Morningstar, η "μεσαία κεφαλαιοποίηση" κυμαίνεται από 200 εκατομμύρια δολάρια έως 5 δισεκατομμύρια δολάρια στην αγοραία αξία. Αυτό μπορεί να ακούγεται μεγάλο, αλλά οι εταιρείες δεν είναι ευρέως γνωστές έως ότου φτάσουν το σήμα πολλών δισεκατομμυρίων.Για αναφορές και συγκρίσεις, τα αποθέματα μεσαίας κεφαλαιοποίησης μπορούν να περιλαμβάνουν ορισμένες εταιρείες που μπορεί να έχετε ακούσει, όπως το Whole Foods Market, ενώ μια μεγάλη εταιρεία, όπως η Wal-Mart, είναι πολύ μεγαλύτερη στην κεφαλαιοποίηση (230 δισεκατομμύρια δολάρια το 2012). Οι εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης δεν είναι ευρέως γνωστά ονόματα.

Οι δείκτες MSCI

Το MSCI είναι ένα ακρωνύμιο για την Morgan Stanley Capital Investments. Υπάρχουν διάφοροι δείκτες MSCI, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ευρέως ως σημεία αναφοράς για την απόδοση του χαρτοφυλακίου ξένου χαρτοφυλακίου.

Οι κύριοι δείκτες MSCI περιλαμβάνουν:

• MSCI ACWI: Το ACWI είναι ένα αρκτικόλεξο που σημαίνει All Country World Index. Το MSCI ACWI καλύπτει πάνω από 9.000 τίτλους σε τμήματα μεγέθους μεγάλου, μεσαίου και μικρού κεφαλαίου και σε τμήματα στυλ και τομέα σε 45 Αναπτυγμένες και Αναδυόμενες Αγορές.
• MSCI EAFE: Ευρέως αποδεκτή ως δείκτης αναφοράς για τις διεθνείς αγορές, το EAFE είναι ένα αρκτικόλεξο που σημαίνει Ευρώπη, Αυστραλασία και Άπω Ανατολή. Ο Δείκτης MSCI EAFE είναι ένα σύνολο από 21 μεμονωμένους δείκτες χωρών που αντιπροσωπεύουν συλλογικά πολλές από τις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου.
• MSCI World: Ο δείκτης αυτός καλύπτει πάνω από 1.600 τίτλους από ανεπτυγμένες χώρες σε όλο τον κόσμο, εξ ου και το όνομα. Αυτός ο δείκτης καλύπτει και τις Ηνωμένες Πολιτείες τόσο για αμερικανούς επενδυτές, το MSCI World δεν είναι ένας πραγματικός δείκτης μετοχών στο εξωτερικό, διότι περιλαμβάνει πολλές εγχώριες μετοχές των ΗΠΑ.
• MSCI Αρκτικόλεξες: Εάν δείτε το ακρωνύμιο "IL" που προστίθεται στο όνομα ευρετηρίου, αυτό σημαίνει ότι το ευρετήριο παρατίθεται σε τοπικό νόμισμα. Εάν δείτε "DM" μετράει τις Αναπτυγμένες Αγορές και αν δείτε "ΕΜ" σημαίνει Αναδυόμενες Αγορές.

Δείκτης Συνολικού Ομολογιακού Δείκτη Barclays Capital

Ο δείκτης Barclays Capital Aggregate Bond Index, γνωστός και ως "BarCap Aggregate", είναι ένας δείκτης ευρέων ομολόγων που καλύπτει τα περισσότερα ομόλογα που διαπραγματεύονται στις Η.Π.Α. και ορισμένα ξένα ομόλογα που διαπραγματεύονται στις Η.Π.Α. Το BarCap Aggregate ήταν κάποτε γνωστό ως Lehman Brothers Aggregate Bond Index.

Οι επενδυτές μπορούν να καταγράψουν την απόδοση της συνολικής αγοράς ομολόγων επενδύοντας σε ένα σύνολο κεφαλαίων δείκτη αγοράς ομολόγων.

Αποποίηση ευθυνών: Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται μόνο για λόγους συζήτησης και δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως επενδυτικές συμβουλές. Σε καμία περίπτωση οι πληροφορίες αυτές δεν αποτελούν σύσταση για αγορά ή πώληση τίτλων.