Πώς να εντοπίσετε τις τάσεις των αποθεμάτων πριν από όλους τους άλλους

Στόχευση καλών αποθεμάτων κεφαλαίων μπροστά από το πλήθος είναι το Άγιο Δισκοπότηρο για επιμελή επενδυτές-αν και δεν είναι εύκολο να ελέγξετε το χαρτοφυλάκιό σας "να κάνει" λίστα.

Από πού να αρχίσω?

Οι πιό σοβαρές επενδυτές γνωρίζουν εκ των προτέρων το ύψος του κινδύνου που εμπλέκονται στην επιλογή των επιμέρους μετοχών και των επενδύσεων που σχετίζονται με τα κεφάλαια. Γνωρίζουν επίσης ότι η επιλογή των σωστών αποθεμάτων και κεφαλαίων δεν είναι εύκολη και ότι ακόμη και ο διαχειριστής των επαγγελματικών χρημάτων που σκληραίνει τη μάχη προσπαθεί να εντοπίσει τα καλύτερα αποθέματα και τα κεφάλαια - πριν καν καταλάβει κάποιος άλλος.

Μόλις διαγραφούν αυτά τα στοιχεία, ένα εξαιρετικό μέρος για να ξεκινήσετε είναι να χρησιμοποιήσετε οικονομικούς και χρηματιστηριακούς δείκτες για να εντοπίσετε τα καλύτερα αποθέματα και κεφάλαια. Οι περισσότεροι από τους κορυφαίους δείκτες αναφοράς παρέχονται δωρεάν, ενώ οι νεοαναλυόμενοι αναλυτές της έρευνας μπορούν να αναμένουν μια ξεκούραστη, ακόμη και ακαδημαϊκή ανάγνωση, έτσι ώστε να πάρει βοήθεια από έναν οικονομικό επαγγελματία είναι μια μεγάλη βοήθεια.

Ωστόσο, όσοι επιμένουν και επανεξετάζουν τους καλύτερους δείκτες αναφοράς σε τακτική βάση, είναι πολύ πιο πιθανό να εντοπίσουν τα καλύτερα αποθέματα και κεφάλαια προτού να έχουν ιδέα άλλοι επενδυτές.

Συνεπώς, είναι λογικό οι επενδυτές στο χρηματιστήριο να έχουν πλήρη γνώση του τρόπου λειτουργίας της οικονομίας και του τρόπου με τον οποίο μετράται η οικονομική δραστηριότητα. Εδώ είναι μια ανάλυση των βασικών δεικτών που πρέπει να γνωρίζουν οι επενδυτές:

Αποθέματα επιχειρήσεων:Αυτός ο μηνιαίος δείκτης παρακολουθεί πόσο επιτυχημένες εταιρείες πωλούν τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους. Τα αποθέματα επιχειρήσεων παρακολουθούνται στενά από τους οικονομολόγους και τους επενδυτές.

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν:Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) είναι βασικός οικονομικός δείκτης που παράγεται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Το ΑΕΠ προσφέρει το ευρύτερο βαρόμετρο της οικονομικής δραστηριότητας των Η.Π.Α., καθιστώντας την την τελική οικονομική "κάρτα έκθεσης" των Η.Π.Α. Το ΑΕΠ παρακολουθεί την απόδοση σε διάφορες οικονομικές περιοχές: κατανάλωση, επενδύσεις, κρατικές αγορές και καθαρές εξαγωγές.

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) θεωρείται από τους οικονομολόγους ως ο καλύτερος τρόπος για την παρακολούθηση του πληθωρισμού. Ο ΔΤΚ κατατάσσει τις τιμές για ένα σταθερό κατάλογο αγαθών και υπηρεσιών σε περίοδο 30 ημερών.

Δείκτης ανεργίας: Ο δείκτης απασχόλησης, ο οποίος καταρτίζεται από το υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ, μαζί με τον αριθμό του ΑΕΠ, είναι ο πιο οικονομικός δείκτης του έθνους. Παρέχει στοιχεία για την απασχόληση, τα ωριαία κέρδη και το ποσοστό ανεργίας των ΗΠΑ. Το ποσοστό ανεργίας θεωρείται από τους οικονομολόγους ως "δείκτη υστέρησης", που σημαίνει ότι αυξάνεται ή μειώνεται μετά τις διακυμάνσεις της οικονομικής δραστηριότητας.

Εμπιστοσύνη των καταναλωτών: Το Συμβούλιο του Συνεδρίου παρακολουθεί τον δείκτη εμπιστοσύνης των καταναλωτών του έθνους, βάσει μηνιαίων ερωτήσεων 5.000 νοικοκυριών από τις ΗΠΑ.

Δείκτης κυριότερων οικονομικών δεικτών: Ο δείκτης κορυφαίων οικονομικών δεικτών παρακολουθεί τη μελλοντική οικονομική δραστηριότητα. Συνήθως, τρεις διαδοχικές μηνιαίες αλλαγές προς την ίδια κατεύθυνση, με βάση τα στοιχεία LEI, δείχνουν μια συγκεκριμένη τάση στην οικονομία των ΗΠΑ. Για παράδειγμα, τα αρνητικά στοιχεία για τρεις διαδοχικούς μήνες θα μπορούσαν να σημαίνουν πιθανή ύφεση στις ΗΠΑ.

Οι δείκτες χρηματιστηριακών αγορών ορισμένοι

Σε γενικές γραμμές, ένας δείκτης χρηματιστηριακών αγορών διαθέτει συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα ή στοιχεία αγοράς, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διακρίνουν τις χρηματιστηριακές τάσεις και τις οικονομικές τάσεις.

Μην κάνετε κανένα λάθος, τόσο η οικονομία των ΗΠΑ όσο και η χρηματιστηριακή αγορά είναι δυναμικές και πάντα μεταβαλλόμενες. Η χρήση οικονομικών δεικτών και δεικτών αγοράς για να αποτυπώσετε ένα στιγμιότυπο σε χρόνο όπου βρίσκονται τα πράγματα - και όπου κατευθύνονται - μπορεί να είναι ένα τεράστιο όφελος για να δοθεί στους επενδυτές η δυνατότητα να δημιουργήσουν τα καλύτερα αποθέματα και κεφάλαια.

Οι πιο διαδεδομένοι δείκτες χρηματιστηριακής αγοράς εντοπίζουν την απόδοση ενός δείκτη ή ενός μέσου όρου της αγοράς ενός συγκεκριμένου αποθέματος, ενός τομέα ή ολόκληρης της αγοράς, συνολικά. Οι επενδυτές που επιθυμούν να προσθέσουν στην έρευνα bonafides μπορούν να αξιοποιήσουν αυτούς τους δείκτες της αγοράς για να μετρήσουν την πιθανή αξία των τμημάτων της αγοράς και των σημείων αναφοράς, να πάρουν τον παλμό της αγοράς και των μεμονωμένων μετοχών και κεφαλαίων.

Εδώ είναι οι πιο συνηθισμένοι δείκτες χρηματιστηριακής αγοράς

Dow Jones Βιομηχανικός Μέσος:Το DJIA είναι ο πιο συνηθισμένος δείκτης για τον έλεγχο του παλμού της χρηματιστηριακής αγοράς των ΗΠΑ. Παρακολουθεί 30 σημαντικές μετοχές, όπως η Apple, η Coca Cola και η McDonalds.

Δείκτης S & P 500:Ο δείκτης Standard & Poor's 500 (επίσης γνωστός ως S & P 500) παρακολουθεί 500 μετοχές που διαπραγματεύονται ευρέως στην κατηγορία μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Πολλαπλά χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια και αμοιβαία κεφάλαια βασίζονται στο S & P 500.

Russell 2000:Ο δείκτης Russell 2000 ακολουθεί 2.000 μετοχές μικρής εταιρείας που διαπραγματεύονται σε ευρεία κλίμακα και θεωρείται ο δείκτης αναφοράς για μετοχές και κεφάλαια μικρού κεφαλαίου.

Dow Jones Wilshire 5000:Αυτός ο δείκτης χρηματιστηριακής αγοράς εκτοξεύει το καθαρότερο του, παρακολουθώντας 5.000 μετοχές που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια της χώρας, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων, μεσαίων και μικρών εταιρειών.

Δείκτες του Ταμείου Lipper:Ο δείκτης Lipper παρακολουθεί πολλαπλές κατηγορίες αμοιβαίων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων ανάπτυξης, αξίας και τομέα.

Δείκτης Ομολογιακού Δείκτη Barclays Capital: Ο δείκτης αυτός παρακολουθεί τις αγορές σταθερού εισοδήματος (ομολόγων) του έθνους, που καλύπτουν τον πολλαπλό δείκτη αγοράς ομολόγων, για να δημιουργήσει ένα στιγμιότυπο ολόκληρης της αγοράς σταθερού εισοδήματος.

Οι επενδυτές που ερευνούν την επόμενη επιλογή μετοχών, ομολόγων ή κεφαλαίων πρέπει να προστατεύονται από την υπερβολική επικέντρωση σε μια βραχυπρόθεσμη νοοτροπία που μπορεί να παρεμποδίσει το μακροπρόθεσμο σχέδιο διαχείρισης χαρτοφυλακίου της. Αντ 'αυτού, επικεντρωθείτε στις δικές σας μοναδικές ανάγκες και προσδοκίες χαρτοφυλακίου για τη μακροχρόνια μεταφορά και χρησιμοποιήστε την έρευνά σας στην αγορά για να εντοπίσετε τα αποθέματα και τα κεφάλαια που κατέχουν κάποια πολύ αναγκαία δύναμη παραμονής χαρτοφυλακίου.

Κάνετε αυτό και θα παραμείνετε μπροστά από το πλήθος της Wall Street και δημιουργείτε κάποια δυναμική και σταθερότητα με το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο, ξανά και ξανά.